信用卡发展经验交流发言稿
信用卡营销经验交流 第一篇：银行信用卡营销经验材料第二篇：信用卡商户分期付款业务经验交流第三篇：信用 卡商户分期付款业务经验交流第四篇：银行营销经验交流第五篇：营销经验交流汇报更多相 关范文 正文第一篇：银行信用卡营销经验材料 1 联动营销以快制胜 ——邯郸分行武安支行卓越龙卡发卡经验材料 信用卡一直是邯郸分行武安支行个人业务发展的主打产品。
该支行继2014 年取得财政公务 卡全省发卡量第一名的好成绩之后，今年又联合新金钢铁有限公司推出了新金卓越龙卡，在 短短一周时间里进件量超过四千张。
截至9 月25 日，共计发卡4987 张，占该公司职工总数 的80%，发卡量和成功率均在全国建行系统名列前茅。
在卓越龙卡营销过程中，该行始终坚 持“一把手负责制”，公私联动，网点联动，上下联动，捕捉信息，抢占先机，充分调动各 渠道资源，以快制胜，最终实现成功发卡。
公私联动高层营销 新金钢铁有限公司是武安市一家中型钢铁企业，注册资金1.86 亿元，员工6300 余人。
同武 安支行一直保持着良好的信贷合作关系。
2014 年初，该行就把同新金钢铁公司联合办理卓 越龙卡发卡列为今年一项主要工作来抓。
当时，当地农行也正在加紧与该企业洽谈共同办理联名卡的事项。
在得知这个消息后，该支 行行长杜永斌同志亲自带领公、私业务条线相关人员，多次上门同新金钢铁有限公司高层接 触，正式向公司提出办理卓越龙卡的事项。
同时为 充分挖掘卓越龙卡特色优势，还特地邀请邯郸分行信用卡中心客户经理上门服务，重点向公 司老总和高层宣传卓越龙卡企业提升品牌、节约财务费用的特点，得到高层领导的认同，成 功打开了发卡突破口。
抢得先机一锤定音 在同公司财务总监接触的过程中，该行捕捉到一条重要信息：新金钢铁公司董事长高总经常 出国，但是他手中没有一张信用卡。
该行抓住这难得的机遇，主动提出为其办理一张信用卡。
在上级行的大力帮助下，很快，高总就收到了这张200 万元额度的钻石卡。
高总对该行优质、 高效的服务赞不绝口。
在指导高总开卡、使用的过程中，该行员工不失时机地宣传我行各项 产品和服务，不仅为下一步成功办理卓越龙卡打开了敲门砖，而且，高总还成为建行忠实的 信用卡客户和理财客户。
6 月底，得知新金钢铁公司医院正在筹备开张，该行主动上门提出为医院安装pos 机。
届时， 企业职工都可使用卓越龙卡在本单位医院进行消费。
此举不仅能够帮助企业解决了职工医保 问题，而且能够免除医院和企业职工现金结算的烦恼，还能提供良好的用卡环境，使广大职 工都能够充分享受信用额度。
此项一举三得的方案最终打动了企业，7 月底，新金钢铁公司 最终同我行正式签订了卓越龙卡发卡协议。
上下联动争分夺秒 由于受到医院开业的时间限制，企业向该行提出了近乎苛刻的要求——9 月初务必收到卡。
时间紧、任务重，支行为此专门进行了分工协作：一方面由个金部负责联系上级行随时解决 卡面设计工作，做好申请表供应等支持保障；一方面按照企业各部门和分厂的员工人数划分 成六片，支行六个网点分别盯紧一片，各自负责片区之内的人员资料填写、后续服务。
8 月 11 日开始，武安支行全员发动，冒着三伏天的酷暑，早出晚归，深入工厂一线，指导员工 填表。
他们白天收表，晚上回到网点加班整理。
到8 月18 日，仅用8 天时间，该行就收集 申请表4308 余张，日均进件500 多张，占全部发卡总量的86%。
这时，邯郸分行信用卡中 心也已经用最快的时间完成了卡面的审核。
经过上下联动，团结一致，这批申请表很快进入 发卡审批环节。
为了确保承诺的时间，武安支行对企业10 名高层领导的白金卡申请了加急办理。
9 月1 日 开始，企业高层陆续收到了崭新的新金卓越白金卡；9 月7 日开始，中层和员工们也陆续收 到了金卡和普卡。
看到职工们的笑脸，悬在大家心头的石头也落了地。
动起卡来效益自来 发卡不是目的，动起来才见效益。
为了使员工们手中的卓越龙卡尽快用起来，从单纯的发卡 量变成实实在在的收 益，武安支行采取了多种措施：一是专门印制了龙卡使用宣传页，6 个网点再次深入厂区， 指导职工开卡激活；二是确保新金钢铁公司医院的pos 机安装调试到位，医院一旦开业，马 上投入使用；三是专门订制了印有建行各项产品宣传的扑克牌，作为卓越龙卡刷卡激活礼品 使用。
同时，武安支行将利用汽车分期业务在该地区推广的有利时机，专门将针对新金卓越 龙卡客户群体的喜好和承受能力，对当地所有的汽车经销商进行筛选, 确定合作车型, 争取 切实的优惠政策,在今年年底和明年一季度专门为新金钢铁公司开展汽车团购活动，定会取 得良好的社会效益和经济效益。
卓越龙卡在武安支行的成功发卡，离不开支行公司业务部门的联动营销，离不开二级分行、 省分行和总行相关部门的鼎力支持。
在未来的日子里，该行将继续坚持信用卡发展战略，继 续发掘新的目标客户，力争取得更大的成绩。
第二篇：信用卡商户分期付款业务经验交流 创新商户分期付款业务 打造亮点 --xx 支行信用卡商户分期付款业务经验交流 今年以来，xxxx 支行支行在省分行营业部党委的正确领导下，以陈总提出的业务发展要从“以 客户为中心”向以“产品为中心”的转变为经营思路，认真分析市场需求，不断创新营销方 式，全面拓宽信用卡分期业务渠道，提升信用卡业务的，把拓展信用卡批发类商 户分期付款作为实现的一个重要突破口，发挥“智慧”营销，挖掘市场潜力， 培养优质客户资源，在省分行、营业部和支行三级联动，共同努力营销下，前期重点拓展了 全国知名品牌“意尔康”鞋业和“七匹狼”服饰分期付款业务。
截至6 月底，我行分期付款 金额2014 多万元，实现分期手续费收入41 万元，迈出了分期业务创新的新步伐，成为全行 中间业务创收的新亮点。
现将工作开展情况汇报如下，不到之处，请予以指下。
一、高度重视，三级联动。
xx 商圈的市场需求历来江西金融产品创新的源头，在省分行营 业部大力发展和支持 xx 支行做大做强的同时，部领导高瞻远瞩、审时度势，批发类商户分 期业务无不成为全行分期业务营销渠道上的一次大胆创新，也将成为我行一个 新的支柱。
在该项业务具体实施过程中一是认真筛选目标客户，优先拓展对我行业务贡献度 高的商户。
从3 月底开始，省分行、营业部及相关处室领导多次率队深入我行走访商户，根 据总经销商及代理商之间频繁的购销需求和周期性资金往来，以及今年以来紧缩的信贷政 策，筛选出年销售额在1 亿以上的意尔康鞋业和七匹狼服饰江西总代理等在全国叫得响的总 代理批发类商户作为前期重点拓展对象，为客户“量身定做”信用卡分期付 款业务，力求 解决总、分经销商间的资金需求，实现银行与商户的共赢。
二是规范业务操作流程，因信用 卡分期付款业务在全国银行业来说都是一种创新，如何打造产品亮点与防范风险并重成为一 个新的课题，我们在前期推广营销过程中，通过三级行对筛选出的重点商户进行了多次可行 性市场调研，在上级行的大力帮助下，制定了具体的业务操作规程，明确了风险防控措施。
通过详细调查客户的个人基本情况、资信状况、征信情况和性质规模、经营状况等信息，实 行客户准入实行名单制管理，在提供真实有效资产证明的同时，坚持做到“三亲见”，实地 对客户进行调查，分析客户经济收入是否稳定，还款来源是否有保障。
三是支行政策倾斜， 针对推广期的实际情况，我行从资源、人员上给予分期付款业务大力倾斜，制定了营销指引， 采取了机动灵活的推广期营销激励措施；从支行领导、个金部、网点，每个机构都共同参与 具体项目的营销工作，相互加强了沟通，及时研究营销工作遇到政策和操作流程的疑难问题， 全行上下形成营销合力，大大提高了营销效果。
二、加强培训，提高素质。
针对业务这一新亮点工程，我行在不断摸索、总 结、完善分期付款业务操作经验的基础上，积极开展新业务知识培训，将分 期付款业务深入到全行每位员工心中，由此全面推动业务的快速发展。
一是 组织支行分期业务条线经理向省分行营业部信用卡中心专业人员取经，通过学习课件、现场 答疑等方式，使其对业务流程、风险防范进行系统性学习；二是在推广初期，我行将信用卡 分期付款业务作为个金类业务重点产品进行推动，多次组织条线经理对全体员工进行操作流 程和营销策略培训，并对分期付款业务的操作流程、要求、风险点、注意事项等进行详细说 明，使每个员工能充分了解信用卡业务；三是以会代训，为进一步提高网点负责人对信用卡 分期付款业务的重视程度，在每次支行会议上，每次都强调指出信用卡分期付款业务收入对 中间业务收入的贡献度和重要性，推动信用卡分期付款业务的快速发展；四是鼓励员工人人 参与体验。
为提高整体联动营销效应，以省分行营业部“人人为期业务”推动为契机，我行 让每位员工亲自体验分期付款业务，通过人人参与，亲自体验这项业务，熟悉业务大致流程， 更好地做好营销宣传工作和为客户提供服务。
三、重点业务，重点宣传我行积极开展多渠道营销宣传活动。
一是在营业厅内摆放宣传折页、 海报，通过大堂经理、客户经理向客户宣传分期付款业务金额起点低、手续简便、 适应范围广等特点和办理流程的优惠政策，迅速抢占分期付款客户市场份额。
二是突出宣传 亮点，在信用卡分期付款业务推介过程中，重点向客户宣传商户分期信用卡分期付款业务具 有办理便捷、费用低廉等优势，将现行手续费与同期进行比较，从字面上吸引客户 眼球；三是对现有存量的销售额在1 亿元以上的批发类商户，采用手机短信、电话联系、大 堂经理介绍等方式向客户讲解农行消费分期付款业务知识；四是上门推介业务，我行先后为 意尔康鞋业、七匹狼服饰的50 余名总、分销商进行授课，在总经销处上门集中讲解产品特 性、优势、注意事项，使办理业务的客户对信用卡分期付款业务有了充分的认识和了解。
到 目前止，我行已与波斯登服饰、曾氏内衣、鸿展内衣等5 名客户达成三季度分期业务初步合 作意向，通过重点宣传，有效提升信用卡分期业务的产品竞争力与中间业务收益。
四、捆绑营销，效益为先我行在大力营销商户信用卡分期付款业务的同时，始终牢记效益为 先，做到联动捆绑组合营销，深度挖掘客户贡献度。
一是在总经销办理分期业务时，为其下 线分销商每人办理一张贷记卡，做到客户必须在全省农行存入一定数额的存款开设借记卡进 行绑定，以便系统自动约定还款。
二是大力营销pos 机、支付通、个人网银及手 机信使等电子金融产品。
三是带动存款发展，与总经销商约定，通过分期付款方式的资金确 保货款回笼不少于70%在我行流转，带动了经办行日均存款的均衡增长，统计,仅6 月28 日， 七匹狼服饰信用卡分期付款业务，就为星加坡分理处月底新增存款900 万元。
四是客户申请 白金贷记卡时必须签订消费分期承诺书,确保消费分期付款业务顺利开展。
五、考核激励，营造氛围。
信用卡分期付款业务成为各家银行提高中间业务收入的重点，同 业竞争的抢手货。
一是我行要求全员要有清醒的认识和业务定位，加大对信用卡业务考核权 重，完善分期付款考核办法，强化对分期付款业务督导、营销进度通报、充分调动员工的营 销积极性、主动性，以确保序时推进，积极应对同业市场竞争。
二是提高网点对分期付款业 务的重视度，该行在季度考核评比中，增加分期付款业务的考核比重，并且每旬通报各网点 的业务开展情况，对网点完成任务情况进行激励和鞭策，形成了你追我赶，不甘落后的可喜 局面。
三是为鼓励员工积极营销分期付款业务，按照省分行营业部制订的产品计价标准，加 大讲解与宣传力度，在大会小会上经常强调，今年计价风向标分期业务是重点之一，做好分 期是提高产品计价收入的重要来源之一，此举极大了提高了员工的工作热情。
六、热情服务，防范风险。
一是积极树立“售后服务”理念，树立农行服务品牌，使每位办 理分期业务的商户都感受农行服务的专业和热情。
在客户办理业务过程中遇有不解之处，总 会耐心解答，热情服务。
同时指派专人建立台帐加强管理，并按月定期进行维护和账户跟踪， 在即将到来的7 月份意尔康鞋业3 个月分期业务的首笔还款期，我行将通过电话、短信等多 种方式提醒客户及时还款； 二是坚持防范风险与业务发展并重，严格遵循分期付款业务客 户准入政策，不断强化客户经理队伍建设，提升客户经理的服务能力与营销技巧。
严格分期 业务管理，对信用卡分期付款业务的每个环节进行跟踪，及时整理纸质及电子档案，从源头 防范风险。
第三篇：信用卡商户分期付款业务经验交流 发展分期业务 打造收入亮点 武陵支行2014 年在市分行党委的正确领导下，认真分析市场需求，不断创新营销方式，全 面拓宽商户分期付款业务渠道，提升业务，把拓展商户分期付款业务作为实现中 间业务收入的一个重要突破口。
截至8 月20 日，我行分期付款业务交易额已达1.2 亿元， 余额达9000 万元，实现分期手续费收入700 多万元，占全行中间业务收入的40.4%，打破 了市城区该项业务由垄断的局面，目前已抢占城区市场份额的三分之二，迈出了分 期业务创新发展的新步伐，成为全行中间业务创收的新亮点。
现将工作开展情况汇报如下， 不到之处，请予以指正。
一、高度重视，部门联动 首先，针对这项业务的推出，支行领导十分重视，将其作为优化客户群，扩大有效交易和透 支规模，增加中间业务手续费收入的重点工作来抓。
其次，客户部、综合部、财务部三部门 联合出台了贷记卡汽车分期付款业务审查、审批操作流程，为汽车分期业务的开展提供了制 度保障。
最后，我行从资源、人员上给予分期付款业务大力倾斜，采取了机动灵活的营销激 励措施。
从支行领导、网点，每个部门都共同参与具体项目的营销工作，相互加强沟通，全 行上下形成营销合力，大大提高了营销效果。
二、强化培训，练好“内功”。
本着“打铁先得自身硬”的原则，我行对商户分期付款业务高度重视，认真研究营销方案， 并把培训作为拓展业务的基础工作来抓。
首先，是以会代训，提高全员对分期业务的理解， 在每次支行会议上，都强调指出商户分期付款收入对中间业务收入的贡献度和重要性，对控 制信用卡不良率的有效性，推动了分期付款业务的快速发展。
其次，抽调业务骨干组成培训 组，对网点负责人和个人客户经理等员工进行培训，让大家熟练掌握该业务功能和流程，为 业务营销和办理打好基础。
再次，到特约商户对商家对进行培训，以加大商家对我行产品的 认知度，加大商家对我行产品的宣传力度。
三、分析结构，精准营销 面对常德业务市场情况我行选取了以汽车经销商、建材经销商、装修公司、电器超市四类客 户作为营销对象，其中又把汽车经销商客户作为重点对象。
现已营销汽车经销商商户分期客 户30 户，占到商户分期总数的55%，涉及汽车品牌有：雪铁龙、，现代，标致， 丰田，广本，东风起亚，，，一汽奔腾，天津马自达，东风小康，长 城，奇瑞等。
加强与装修公司的合作，商户分期商户现已实现对常德市场的百分之百的覆盖。
四、捆绑营销，效益为先 我行在大力营销商户分期分期付款业务的同时，始终牢记效益为先，做到联动捆绑组合营销， 深度挖掘客户贡献度。
一是在客户办理分期业务时，除办理乐分卡外，还绑定办理一张普通 贷记卡用作消费，同时要求客户必须在农行开设借记卡进行绑定，以便系统自动 约定还款，提高了我行贷记卡和借记卡的发卡数量。
二是加大对于商户分期商户相关人员的 营销，主动向他们推介我行的黄金、基金、等服务，现已成功营销个人高端客户 100 余户，已成为我行储蓄存款新的增长点。
五、重点业务，重点宣传 一是媒体宣传。
分别在《常德日报》、《常德晚报》进行商户分期付款业务宣传，并在常德交 通频道播放业务广告。
二是网点宣传。
在辖内各营业网点统一悬挂“欢迎办理农行分期付款 业务”宣传横幅，并在宣传架上摆放分期付款业务宣传折页，还制作分期付款业务宣传牌进 网点宣传。
三是设点宣传。
我行已成功借助湘西北汽车博览会和常德市少儿故事大赛等大型 活动开展的机会组织展台，向市民分发分期付款业务宣传资料，提供业务咨询讲解等，让市 民知悉分期付款业务的金融产品，实现超值消费。
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六、考核激励，营造氛围 一是我行定期通报各网点分期付款业务营销情况，并将该业务列入网点综合绩效考核重要指 标进行考核，同时与营业费用挂钩。
二是提高对分期付款业务的重视度，我行专门组建了分 期业务小组，配备专人从事分期业务的开展，每周通报分期业务开展情况。
三是坚持“谁营 销，谁得益”的原则，由各网点对个人客户经理和其他员工营销分期付款业务直接计价，与 绩效工资挂钩，较好地调动了员工营销积极性。
七、两手齐抓，严控风险 在该项业务开展之初，支行党委就坚持了“两手抓，两手都要硬”的方针，一手抓分期业务 的发展，一手抓风险的防控，现有营销的620 户乐分卡中没有发生一笔逾期的情况，实现了 又快又好的发展。
一是严把客户准入关，严格遵循分期付款业务客户准入政策，不断强化客 户经理队伍建设，提升客户经理的服务能力与营销技巧。
二是严把客户调查关，在提供真实 有效资产证明的同时，坚持做到“三亲见”，实地对客户进行调查，分析客户经济收入是否 稳定，还款来源是否有保障。
三是严把客户管理关，指派专人建立台帐加强管理，并按月定 期进行维护和账户跟踪，我行将通过电话、短信等多种方式提醒客户及时还款。
虽然我们在过去的工作中取得了一定的成绩，但与其他先进单位相比，还有一定的差距。
在 今后的工作中，我们决心知难而进，勇于开拓，不断探索在新形势下商户分期付款业务工作 的新路子，在业务发展中再铸辉煌。
我的汇报完毕，谢谢大家
第四篇：银行营销经验交流 银行营销经验交流 一、阳光心态 我们在忙于日常繁杂事务时，往往忽略调节心态。
容易出现心情烦躁、工作效率低、出差错 等。
有时候我们不会去想自己是怎么了
一觉睡醒又开始了新的一天的工作，然而导致自己 心情不好的原因不知道，一天天过去，终于有一天爆发了，不知道是什么结果。
通过学习， 了解了为什么要塑造阳光心态，如何塑造阳光心态。
一个人来到这个世界，在成长的过程中， 就会不可避免地遇到这样那样的问题和困难，有顺境也有逆境，因此，塑造一个健康向上的 心态，是做好一切工作的良好开端。
有人说，你改变不了环境，但可以改变自己；你改变不 了事实，但可以改变态度；我们遇到困难不能抱怨、等待与放弃，而是积极的思考、乐观的 精神、不断向好的方向改进和发展。
通过改变工作态度，享受工作过程，学会感恩，提升自 己的情商去缔造阳光心态。
二、外拓性思维 我能不能
能
不能
通过九球游戏的学习，外拓性思维我怎么能
回想下当自己工作中遇 到问题时，就是惯性认为我能或我不能。
有些事不是不可能，只是缺少方法。
解决问题的方 法有很多种，打破常规看问题，解决问题要创新。
跳出圈外看问题，大胆假设解问题。
通过 老师的讲解，自己在今后工作中，遇到问题时能学以致用，相信方法总比问题多。
三、营销理念 现在银行业竞争越来越大。
如何加强我们的营销能力，首先加强自身的学习，熟悉自己行的 各种业务，从敢讲、能讲、会讲 第五篇：营销经验交流汇报 营销经验交流汇报材料 首先，要搞好饭店营销，必须做好市场分析，我们积极以市场为导向，开展市场调研和有针 对性的客户走访工作，重点收集饭店市场及客源的动态消息，了解竞争对手，出台市场分析 报告。
我们站在双赢的立场上，以顾客满意为中心，在稳定老客户的基础上，不断了解顾客 需求的变化，努力满足顾客的需求，使之成为忠诚客户。
其次，对重点客户和潜在客户进行销售访问，对客户进行细分，制订不同的走访计划，根据 我们山庄的特殊性质，决定了以政务接待为主。
根据这一特点，我们在营销活动中，积极发 展接待任务较多的党政机关、事业单位为协议单位，定期进行走访，以优惠的价格、优质的 服务和有效的沟通，努力巩固这部分客源。
有计划地对竞争对手开展调研活动，积极收集客 户反馈信息，征求客户对山庄服务的意见、建议，及时解决、纠正服务过程中的不足之处。
根据我们统计的大客户排名，明确了山庄历年来较为稳定的大客户，为大客户提供多方位、 高规格的服务，以优质的服务和有竞争力的价格，提高了客户的回头率。
第三，宣传是我们营销工作的重要一环。
我们在山庄领导的支持和各部门的鼎立配合下成功 组织开展营销活动，策划并实施了山庄三星级庆典活动和年度大客户座谈会，协助编辑山庄 店报。
还制作设计公路导向牌、明信片、四季贺卡、客房欢迎座签、餐桌席位签等各种宣传 品，给客人留下了深刻的印象，加强了与客户间的联系，对扩大山庄的知名度，树立良好的 企业形象起到了推波助澜的作用。
第四，针对季节变化推出不同的市场营销策略。
对消费大户出台相应的奖励政策，节日期间 开展走访慰问活动，每年策划实施多种形 式的大客户联谊活动，更好的与客户进行双向信息沟通，在活动中收集客户反映较为集中的 问题，同时向客户发布山庄经营发展的新动态，加深山庄和大客户的感情，能更好的吸引潜 在目标客户。
第五，针对商务客人及零散客人，我们推出对商务客人不同类别的协议房价，吸引了一部分 较为固定的商务客人，仅此一项年增加收入70 多万元。
对于会议和重要接待，我们积极与客户联系，盯紧会前、会中、会后服务三个环节。
会前做 好会议服务促销；主动参与会议策划；认真落实服务承诺。
会议期间落实接待中的细节，制 定接待计划下发相关部门，确保会议服务的统一指挥和协调。
我们本着让举办方办会轻松、 省心的原则，创立了紧贴式全程服务。
我们从接会到会议召开完毕，一条龙服务，还拟订了 vip 等接待流程，大大减少了会议组织者与宾馆多个部门沟通协调的麻烦。
加强与举办方的 联系，做到嘴勤、手勤、脚勤，用心了解客户，真心方便客户，对重要信息及时汇报，会后 注意收集举办本次会议的有关信息，为下次会议的承办打下基础。
把资料归类、分析、整理 并存档，从中发现问题，找出原因，总结经验。
搞好跟踪回访，定期或不定期的向会议组织 者和出席者寄送饭店的有关信息和资料，并进形定期销售回访，联络感情，逐渐使对方感到 自己是饭店的贵宾，从而成为饭店忠实的回头客户，与客户建立了朋友间的友谊。
同时在每 月的质量分析会上把客户信息及时做出反馈，作为提高会议服务质量的，宝贵财富。
第六，工作上，我们积极进行探索，不断健全完善营销工作制度和标准，先后建立了营销定 期汇报、营销业务报表管理、营销例会以及考勤和奖惩制度等一系列制度和服务流程，引导 营销人员自我激励、自 觉营销，使营销工作有据可依、有章可循，由原来的粗放型逐渐步入规范化、系统化营销管 理体系。
为更好的开拓市场，留住客人，山庄领导最大限度地授权给我们，赋予我们在特定 条件下的价格独立处理权、纪念品发放权、宴请客户权等。
市场竞争日益激烈，搞好营销工 作，提升企业效益，需要具有专业知识，具有科学性、灵活性、创造性的销售队伍。
山庄领 导积极创造条件，为我们营销人员提供外出培训学习的机会，跟随领导成员出席活动的机会， 努力在实践中接受先进的营销理念，提高了整体营销水平。
有专家指出：市场营销工作的好 坏要看三方面的指标完成情况，一是增长的顾客数，二是增长的顾客回头率，三是增长的顾 客平均消费额。
这些目标的实现，建立顾客忠诚度。
我们在工作中实行“一对一关系”营销。
我们定期不定期地了解顾客需求，努力满足顾客今天的需求。
每天有计划地接触客户，征询 他们的意见，倾听他们的感受，达到了互通信息、增进了解的目的。
部门内每个员工身上都 有一个小笔记本，随时记载客人的信息资料，开展客户跟踪服务，努力培养顾客的情感忠诚。
总之，我们在营销方面的工作还有较大的差距和不足。
希望大家对于我今天的的发言能给予 我们更深层次的批评指正，同时我们以这次交流为契机，提高我们的营销水平。
一般研讨会议流程怎么写
所谓调研，是以系统的科法（如抽样设计等）搜集市场资料，并运用统计方法这些市场资料，以得到所需有用信息的过程。
不同于那种随意的、偶然的、事先没有计划的市场信息搜集行为，市场调研是一种系统的市场信息搜集活动，既有深思熟虑而后确定的明确目标，又有为实现这些目标而精心设计的规范的方法与步骤，也有配合这些方法与步骤周密的资源配置安排。
具体的，市场调研是一周通过特定信息将消费者（顾客、客户和公众）与营销者（生产商、销售商）联系起来的手段。
所搜集整理的信息将被用来识别、确定营销问题的机会，构思、改进和评估营销举措，监测营销绩效，增强人们对营销过程的了解。
市场调研的重要性 市场调研对于营销管理来说其重要性犹如侦查之对于军事指挥。
不做系统客观的市场调研与预测，仅凭经验或不够完备的信息，就作出种种营销决策是非常危险的，也是十分落后的行为。
具体来看，市场调研对营销管理的重要性表现在以下五个方面。
做为市场营销活动的重要环节，市场调研给消费者提供一个表达自己意见的机会，使他们能够把自己对产品或服务的意见、想法及时反馈给企业或供应商。
通过试产调研，能够让该产品生产或提供服务的企业了解消费者对产品或服务质量的评价、期望和想法。
市场调研的分类 市场调研发展到今天，范围已经很广，具体分工也越来越细。
按照新产品的上市流程，市场调研可以分为以下类别。
3.1、 竞争对手调查 此类调查针对性强、意义重大，一般可通过二手资料搜集、内部资料研究等方法进行开展。
3.2、 产品测试 产品测试为应用最广泛的市场调研之一，主要测试对象包括产品口味测试、包装及价格等。
3.3、 市场细分研究 市场细分与产品（品牌）定位是营销活动中不可分割的一对孪生兄弟。
市场细分的目的是为了区别对待有着不同需求的消费者，以便为他们提供合适的产品。
3.4、 消费者行为研究 消费者行为研究的目的是洞悉隐藏在消费者行为中的影响消费者购物的要素。
3.5、 行销环境研究 行销环境包括总体经济环境、行业环境等。
公司只有做到对市场心中有数，才能保证新产品或服务推广上市的胜率。
3.6、 广告测试 具体报告广告内容的定性探究、广告播送后的回顾以及广告内容的回顾等。
3.7、 满意度研究 满意度研究一般是等间隔的连续监测顾客对企业所提供产品或服务的满意程度，有时还要结合各种旨在提高满意度的措施测定满意度水平的变动。
3.8、 品牌或企业形象研究 品牌或企业形象研究通常也是市场调研的重要内容，旨在获取受访者在某一产品或服务方面的消费数量以及对其的反馈。
酒吧企划是什么岗位
目录一、主题二、市场背景三、现状分析四、媒体选择五、方案六、市场前景分析七、效果评估价格八、价格一、主题：在酒吧里的人群，从消费的角度说即老板与消费者。
这两种人民，不应仅仅是消费的关系，更要沟通、交流，让消费者不仅仅是在酒吧时、在消费时，才知道、才想起酒吧。
目的：沟通，交流，互知，扩大酒吧知名度。
二、市场背景**这座休闲之都的强力打造，追求时尚、高品位的生活，成了现代都市人的生活目标，他们要的是生活水平、生活质量。
在一天忙碌的工作之后，酒吧便成为一个休闲、放松、娱乐、会友的好去处。
泡吧不失为夜生活的首选：良风习习的夜晚，邀上三五好友，伴着轻音乐，轻泯一口杯中红酒，品味这个城市夜的气息
>酒吧，都市休闲消费的闪亮的经济增长点
三、现状分析：就地理位置看，**的酒吧主要集中在以下区域：**周边，文化宫周边，**路宽段。
这么多的酒吧相对集中在三四个区域，于城市文化来说，可形成酒吧一条街等商业人文特色景观；于泡吧一族来说，可方便的找到休闲好去处；但于商家来说既有处于商业圈的地理优势，又处在激烈的市场竞争环境的劣势。
消费群——泡吧一族之心态分析：一族追求主题性酒吧，不为放松，不为休闲，只为追求艺术、理想，与志同道合者聚；STH一族追求放松，释放工作压力，或许每周变换地方，但只要有特色的酒吧，肯定在考虑之中，他们是泡吧中狂热的一份子，要high出激情，high出状态，简单一句话，要的就是high!NH一族追求高雅的格调，绝不到震耳欲聋的迪吧去折磨耳朵，他们要的是恰当的灯光，适合氛围的音乐，或欢声笑语，或侃侃而谈，或轻声耳语，他们绝不允许别人的打扰。
综观，在酒吧的的广告宣传方面，做得绝对不够，像NH一族要想high一下却苦于久久不能找到符合自己口味的酒吧，总不至于每家进去看一下，等找到了，都该回家睡觉了。
关键是酒吧与消费者之间缺乏一种沟通的桥梁。
（一）CIS系统（企业形象识别系统）（二）经营管理体制（三）“三定”目标管理法（定向、定位、定量)二、产品服务策划（一）从市场需求来制造加工适销对路的产品（二）包装附加产品的服务，使其物有所值（把从市场需求的品 再放市场）（三）产品服务流程图：一个形成产品服务必须是定本身就是市场需要的市场需求需求细化.整合需求.加工产品.产品营销.组合产品.包装产品.附加服务三、广告营销策划（一）调研受众群（二）选择合适的传播媒体1、互联网 （创建**网站和网上休闲会所）2、**地方电视台3、**地方报纸4、其它传播媒体（三）评估反馈效果四、市场营销策划（一）市场调研、挖掘和引导消费者心理（二）寻求和细分市场需求
（三）采取营销策略1、网上营销2、实行会员制促销活动3、系列主题活动五、品牌特色策划（一）进行市场调研，分析竞争对手和自身的优劣势（二）引入CIS系统，突出**品牌特色。
六、员工培训策划（一）全方面比较**与竞争对手的员工整体素质（二）分析存在问题，寻求差距（三）制定一系列培训计划，提高员工素质简述对**酒吧进行“总体策划、分步实施”，在对其硬件不作大的改造前提下，以“定向、定位、定量”的目标管理法，将其纳入CIS系统，以市场需求为核心，分步实施产品（服务）策划、广告营销策划、市场营销策划、品牌特色策划、员工培训策划来达到**酒吧即有知名度又有美誉度的策划目标。
第一部分 总体策划一、**酒吧CIS（一）目标：通过传播媒介，以增进社会认同的符号传达系统将**酒吧的经营理念与产品服务向社会大众传达，提升其社会形象，达到挖掘与引导市场需求，增加无形资产的目的。
（二）概述：CIS经营理念、行为活动，视觉传达等整体传播系统，以标志、标准、企业精神口号等基本要为主要的识别要素。
（三）CIS的基本构成：企业识别系统CIS由理念识别系统，简称MIS，行为识别系统，简称BIS，视觉识别系统，VIS构成，三个系统相互依存，共同带动**酒吧的经营管理，打造**酒吧在**城市独特的形象。
1、MIS属于思想文化意识层面，经营要由内向外扩散，经由这种内蕴动力的执行，达成**酒吧认知识别的目的，塑造出**酒吧独具特色的品牌形象，在设计层面上的形式如下：（1）酒吧文化：以价值观念，经营管理哲学为核心的思维方式和行为规范的总和，包括以**酒吧文化的目标、信息、理想、作风、风格、职业意识、礼仪与行为规范。
（2）经营理念：一切为了顾客，为了一切顾客，为了顾客的一切。
（3）经营信条：无功便是过，不劳就是错。
（4）经营精神：客人永远是对的精神，上司永远是对的精神。
（5）座右铭：我们永远在努力做的更好。
（6）店歌：（7）店旗：（8）总经理致词：（9）**酒吧的发展规划与展望：2、BIS是以明确而完善的经营理念为核心，表现在**酒吧内部的制度、管理、教育等行为。
（1）对内：包括管理层培训，员工培训（服务技能、态度、技巧、礼仪、敬业精神、员工福利、工作环境）等。
（2）对外：包括市场调研、公共关系、产品开发、促销活动、公益文化活动等动态的识别形式。
3、VIS是运用系统的统一视觉符号系统，对外传达**酒吧的经营理念与情报信息，是CIS中最具有传播力与感染力的要素，可快速而明确地达到让社会认识与识别的目的。
（1）酒吧名称：（2）酒吧标志：（3）酒吧标准色：（4）酒吧标准字：（5）酒吧造型：（6）酒吧象征图案：二、经营管理体制：1、从各投资人中推选出一名代表负责酒吧的全面工作，代表人称总经理，总经理按照合伙人协议与其有关的责任、权利和义务对全体投资人负责，向其报告经营管理和财务情况，其它投资人可对总经理进行监督询问。
2、从市场招聘有关管理、技术、演艺和服务人员，如酒吧经理、酒吧策划管理顾问、公关经理、领班、调酒师、面点师、茶艺师、调音师、节目主持人和领舞、歌手、乐队等演艺人员、酒吧小姐、少爷等服务人员（根据市场需求录用）。
其中管理人员对总经理负责。
3、各有关技术、演艺和服务人员按照工作分工分别向酒吧经理和领班负责。
4、以分工负责制达到个投资人权利、责任、权力和分工明确，体制顺畅；给予各责任人员以相应的权利，使经营管理机制灵活，内求团结，外树形象。
三、实行经营管理的“三定”目标管理法1、定向：要根据**市场需求，通过调研，明确出**酒吧在经营战略，投资回收，赢利目标与产品服务，市场价额等总的原则，规划，方案的统一目标方向，即要把**酒吧做成什么。
2、定位：要通过对其它竞争对手全方面的调研，明确自身和对手的在硬、软件等方面的优、劣势，对自己进行一个准确评估，从而制定出相应的广告，产品、营销、培训等策划，即维京酒吧目前是什么，能做什么。
3、定量：采取对目标按年、月、日时限和按系列策划项目进行量化细化，责任到岗、细化到人，并予以进行岗位责任感和销售额责任制进行考评，实行全员营销和全员PR管理，使能者上，平者让，庸者下，形成有效的激励机制，以逐步完成预定的各项目标、即**酒吧应该怎么做。
（1）全员营销：即投资者、总经理、管理、技术、服务人员都要应该进行营销，都有一定的营销任务，并在超额完成任务后给予奖励的营销策略，可进行“员工收入排行榜”、评选最佳营销员等活动。
（2）全员PR管理：即通过对酒吧全体人员的公关教育和培训，增强全员的公关意识，形成人人讲公关，人人做公关，以形成浓厚的酒吧公关氛围与公关文化，以提升维京的知名度与美誉度，增加其无形资产的管理策略（可进行评选“微笑大使，形象大使、礼貌使者等活动）。
第二部分 产品服务策划一、从市场需求中选择并加工适销对路的产品1、关于产品的调研，充分了解酒吧产品的属性、特点、长处和短处，从中优选出**酒吧可以做的产品，明确产品产位的针对性。
2、对于消费者的调研，发现现存的消费群和挖掘引导潜在的消费群，研究不同需求的消费者的性别、年龄、收入、教育、职业、婚姻和他们对产品价格、服务、理解的差异性，以及其为仅要消费这些产品和服务，即对**城市的客户进行定位。
3、对市场需求进行调研、了解产品适合的市场，以及这些市场的发展前景，稳定性，维京产品在市场上的占有率和利润率。
即对**酒的产品需求之间定性。
4、对竞争对手进行调研，了解其现状与背景，分析双方竞争的条件和各自的利弊，尽量寻求市场需求细分上的空缺，发挥自身的特色，避免与其发生正面冲突，造成恶性竞争和两败俱伤的局面。
5、**酒吧需要的产品：（1）各式调酒，特点是文化、品味、利润较高，这也是酒吧所必备的。
（2）各式洋酒。
（3）中式酒类。
（4）各式西点，以供客人饥饿时用，方便客人。
（5）各式茶艺。
（6）各式果盘。
（7）各式饮料。
（8）各式香烟。
（9）各式咖啡。
（10）卡歌OK。
（11）歌舞表演助兴。
（12）开发其它适销的产品。
二、包装附加产品的服务便其物有所值和超值1、调酒师的表演与介绍，将有代表性的调酒制成精美图片、录像展示。
2、茶艺师的表演与互动。
3、演艺人员的表演。
4、服务人员的水准、礼仪。
5、总经理、经理对客人的特别厚爱。
6、人情化和细微化的服务。
7、竞争对手没的和含有技术性的产品要高于其价位，没有技术性的和别人都有的要低于其价格。
第三部分 **酒吧广告策划一、概述：确定**在**（城市）市场的位置，把握消费者的心理需求，并把握文告主题，形成广告创意，妥当地安排广告媒介，并进行广告效果测定。
二、媒介安排：（1）建立**酒吧网站，通过互联网进行宣传，提升人气。
一是可采用免费网站制作的办法建立，特点是没有费用，但只有知道网址的人才可以进入，这适用维京对会员定期进行网上信息发布，组织网上论坛，发贴交流。
二是可以交一定费用，将**酒吧通过专业的商业网站推广出去，（如阿里巴巴为2000\\\/年），便于顾客搜索和了解。
三是创建**酒吧聊天室，特点是费用较低，付费方便（用手机费支付），影响较快，效果较好。
（2）地方电视台：在内部产品、服务等规范后，可在当地电视上进行宣传。
一是制作专题片，特点是费用较高，但视听结合图文并茂，效果明显，适合试营业时；二是打字幕，特点是费用较低，但不易引起客户注意，适合进行某项主题宣传；三是制造新闻效应，引起媒体重视，主动来报道宣传，便策划难度较大。
（3各地方报纸：如**日报、**晚报、都市晨报等。
一是可进行整体宣传，也可进行主题的宣传，灵活机动，费用适中，效果也较好；二是进行一定的策划创意，制作独创、新奇的广告语。
（4）其它广告媒体：例如灯箱广告、路牌广告、宣传牌、宣传单、横幅等。
（5）广告语创作（部分）A、万种风情，尽在xx。
B、有品味的你，选择有品质的。
C、累了，请将心靠岸，苦了，也不要后悔，笑了，才体会喜悦，醉了，才知道销魂。
D、你寂寞吗，你苦恼吗，你惆怅吗，请来酒吧。
你轻松了吗，你发泄了吗，你尽兴了吗，请记住酒吧。
E、无论你走到哪里，你的心总和我在一起，无论黄昏时的树影有多长，它总和树根连在一起，无论你是谁，总会满足您。
第四部分; 市场营销策划一、进行市场调研，挖掘与引导消费者心理需求
（1）健康的需求：突出人的心理健康，引导消费者要及时放松压力，渲泄情绪。
（2）食欲的需求：如西点、果盘，突出人追求口味，以美味吸引消费者。
（3）安全的需求：突出产品服务的质量，保证使用的安全性。
（4）美感的需求：突出人员品貌和环境的自然风采和格调，渲染美给人们带来的心理满足，刺激人们对美好事物的追求。
（5）时尚的需求：如调酒，引导和激发人们产生一种同步的心理欲望，追求时尚，喜逐潮流。
（6）情欲的需求：突出异性之间精神上互相倾慕和交流的需要，如组织今夜不寂寞，网友面对面等主题活动。
（7）地位的需求：突出人们显示自己地位和声望的欲求，通过高品质的调酒、茶艺和演艺，使其“扬名”和“炫耀”自己的社会地位和生活富裕，满足其自豪感和优越感。
（8）社交的需求，突出各个层次的人需要结交朋友，得到和给予别人友谊，参加社会活动，满足自己与社会和别人的互相交流，得到被尊重的精神上满足。
（9）合作与发展的需求：突出人们需要实现自身价值和社会价值的需求。
二、研究市场和消费需求，采取营销策略（1）网上营销。
（2）实行维京会员制营销活动。
（3）实行全员营销策略，分为以下3个层次：A、领班和服务人员每月必须至少完成相当于本人基本工资的酒推扩量，完成给予10%的奖励，完不成给予5%的扣发，月底兑现，并评比，最佳公关少爷、公关小姐，如服务人员每月300元，完成后300元后奖30元，没有完成扣300×5%＝15元，其平衡点为150元。
150×10%－300×5%＝0即不奖不扣，这是其于月工资是对自身的综合社会评价而制定的。
B、经理每月必须完成总经理下达的最低任务，如酒吧拟3年60万的目标，则1年为20万，每月为2万，加上成本每月1.5万则每月需完成3.5万元的任务，对于完成部分给予利润的20%的奖励，由其根据全体人员的表现进行分配，否则给予其基本工资的20%的扣发。
C、全体人员都可以利用自身的社会关系来营销，并一律给予15%的奖励，此项措施只奖不扣，没有任务限制。
（不打折情况下）（4）推出系列主题营销活动，（可根据需求、季节、节日和重大社会活动灵活进行）例如：A、今夜不寂寞活动。
B、网友面对面活动。
C、重温旧梦活动。
D、销魂之夜，酒色撩人。
E、相知相交相伴在（以上可长期进行）。
F、神秘化装晚会（圣诞前后）。
G、最爱的人是你（情人节）。
J、足球也疯狂（欧洲杯等）。
注：1、主题活动的执行见个案。
2、要注意重点开发大厅，白天，周一至周五，淡季这些薄弱环节。
第五部分; 品牌特色策划1、硬件环境要作一些小的改动，去掉压抑、沉闷的感觉。
（1）将大厅的台座采用轻松明快的不同的座位，并分别命以“心灵相约”、“有缘人”、“谈天说地”、“才子佳人”、“情缘”等富有志趣的名称，又保护了客人的隐私和心理安全。
（2）将吧台包装改造，体现出自然、明快的风格。
1、产品上有特色，要将真正能体现酒吧文化和人产品位的烈酒、鸡尾酒、花式调酒、西点、演艺开发包装，体现尊贵典雅，回归自然的风格。
3、将酒吧的服务规范、花式调酒、演艺抑制成VCD和精美图片、专辑，并配以优美高雅的背景音乐与甜美动听的解说词，现场向客人展示。
4、制作酒吧文化小册子，向客人介绍各式调酒，器皿、饮用方法、象征间蕴、有趣轶事，酒的起源，酒与名人，酒的礼仪，酒文化知识等，引导客人消费，给予客人酒文化赏析知识，详见个案。
5、招聘专职和兼职公关小姐，公关先生，向客人介绍、展示酒吧文化，并陪男女客人聊天，推广酒水（职公关人员不发底薪，只拿酒水推广提成和陪聊小费，小费和个人总体素质挂钩，但最低于包间费持平，男客由公关小姐陪聊，女客则由公关先生陪聊）。
6、对员工进行除服务规范以外的品牌特色“培训”以显示出与众不同的服务，如：客人进门时必须先迈一步迎接，行90鞠躬礼，口称“酒吧恭候你”，然后引台入座，拿酒水单，口称“您需要什么”，倒酒倒茶时要先称“打扰一下”，在过道遇到客人一律行瞻目礼，口称“您好”然后工作，在客人洗手整理衣服时，酒少爷应为其捶背，洗手完毕，要拿毛巾恭用，客人结帐离开时，要送至门口，并口称“感谢您的光临”，这时门迎要提前一步迎送，并行90鞠躬礼，口称“酒吧感谢您光临”，门迎可多用几人一并迎送，致词要整齐响亮，礼貌心诚。
7、总之，在**酒吧的所有经营管理活动中除非没有必要或成本过高，都务必要处处留心，时时体现出**的品牌特色，让人不来则已，来了就难以忘怀。
第六部分; 员工培训策划一、员工基本服务规范的培训与考核。
二、酒吧文化、酒水知识、茶艺知识的培训与考核。
三、对服务人员和公关人员的礼仪知识、形体训练、交际与推销，说服技能、合作与团队精神，全员营销理念，全员“PR”管理理念的培训与考核。
四、酒吧品牌特色的培训与考核。
五、各项培训的目标、标准的制定，执行并实施、考核、评比与效果评估以上这些都是酒吧企划要做的工作
怎么写文案（策划书）
案步骤： 1、题目是策划书目的的体现，因此一写清楚，要举办什么比赛、进行什么会议、开展什么活动等等。
例如写演讲比赛的策划书，如果是电子版的则要设计一个好看的封面。
2、根据演讲比赛的具体情况写好策划书的目录。
一般要写上活动的名称、活动时间和地点、活动主题、活动对象、活动目的、活动内容、活动日程安排、各项工作负责人，最后是活动预算和预期能达到的效果。
3、具体内容。
首先写清楚活动的名称、活动时间和地点、活动主题、活动对象等比较简单的内容。
4、活动的目的。
活动的目的一般分成三个方面，一是成功举办一届演讲比赛；二是锻炼同学们的演讲能力，以便今后代表学校比赛；三是营造学校良好的文化氛围。
5、活动的内容写详细。
其中要包括比赛报名的方法(直接去院系报名或短信报名)，初赛和决赛的人选安排，评委嘉宾的人选等等。
还要写上奖品的问题。
6、日程安排。
要把每一天的工作以表格的形式写出来，格式是时间、事情、地点、备注，这样越详细越好，后期可以再修改。
7、动的预期效果。
这里和活动的目的大体相同，主要是包括锻炼同学们的才艺；增强学院的人文气息，激发同学们的演讲热情；选拔专业的演讲学生参加校级以上的比赛等等。
策划书是对某个未来的活动或者事件进行策划，并展现给读者的文本。
策划书可以为整个活动提供有力的指导，并能找到活动的不足之处。
请问在一家招投标公司里作为一资料员的职责是什么，具体做哪些方面工作
我想应该是投标工作中一些文件材料的准备助工作吧，具体如下，请参考： 招标阶段成的文件材料。
在招标阶段，由于要编制、发售招标文件等，在这些项工作进行过程中，会形成与招标采购有关的一系列文件、材料等书面资料，而这些资料在开标、评标过程中将要被用到，因此在开标前有必要对这些文件、材料进行整理、归集，形成招标文件资料。
一般来说，根据招标阶段的几个工作环节，招标文件材料主要有：招标文件编制过程中所形成的资料和招标文件发售过程中所形成的文件材料。
其中，招标文件编制过程中所形成的文件材料主要包括采购人委托项目时所提交的与项目有关的资料，招标采购机构在组织项目实施前所编制的采购方案和所归集的项目资料，在编制招标文件时对项目的分析论证资料，招标文件底稿以及正式的招标文件。
招标文件发售过程中所形成的文件资料，主要包括招标公告信息发布资料，响应招标项目的供应商信息，供应商提交的资格证明文件材料，对供应商进行资格审查时的书面记录及其相关资料，经审查资格合格的供应商名单和资格不合格供应商名单及其理由说明和文件证明材料，资格审查工作底稿，招标文件发售记录，组织供应商进行现场勘察及对项目解释答疑记录，供应商对招标文件有关内容提出的书面询问，招标组织机构因对招标文件进行修改、澄清、补正所形成的补充招标文件等。
值得注意的是，有关招标文件的发售记录，尤其是购买了招标文件的供应商名单要在一定范围内和一定时期内相对保密，以防有可能参与投标的供应商信息泄露。
投标阶段所形成的文件材料。
招标阶段之后，所要进行的是投标，即投标供应商编制投标文件并向招标组织机构递交投标文件。
在这个过程中，由于投标供应商对招标文件的有关内容有疑问而需要向招标组织机构提出书面询问，招标组织机构要对询问的有关内容作出书面答复；投标供应商要向招标组织机构递交投标文件、交纳投标保证金，招标组织机构要接收投标文件并向投标供应商出具签收证明等，这些工作，都需要有书面的文字记载，而这些书面的文字记载集中起来，就形成了投标阶段的文件材料。
招标组织机构在开标前，必须注意收集这些文件材料，并进行归集整理，以备开标时之用。
在这些文件材料中，最重要的就是投标供应商递交投标文件时的记录，供应商递交投标文件时的签名，招标组织机构在接收投标文件时的书面记录、向投标供应商出具的签收投标文件的证明、收取投标保证金的收据等。
值得注意的是，在投标阶段，有关投标供应商递交投标文件的资料、记录等信息，应在一定范围内和一定时期内相对保密，尤其是要对供应商提交的投标文件要妥为保管，以防投标文件遗失或者投标信息泄露。
开标所需要的文件材料。
开标，有地方和机构称其为开标仪式，有些也称其为开标大会或开标会，不论叫什么，其形式都是按照招标文件的规定，以一种会议的方式公开举行，其程序都是法定的。
在开标时，要公开宣读投标人的投标报价以及投标文件中的有关内容，宣布一些注意事项，并对评标、定标作出安排。
在这个过程中，需要使用一些书面的、格式化的文件材料，这些文件材料都必须在开标前制作、准备完备。
根据开标需要，这些书面、格式化的文件材料主要有：开标会场纪律，开标议程，监督人员和工作人员以及参加开标的领导和来宾以及其它有关人员名单，开标仪式主持词，工作人员职责及注意事项，投标人注意事项等；如有领导参加并需要领导讲话，则还应为出席会议并讲话的领导草拟准备讲话稿；如有监督人员或者监证人员参加，则还应提前为他们准备监督或监证时所使用的相关文件材料。
另外，还需要提前准备开标前到会人员的签到册，并为与会人员准备必要的书面文件、材料等。
评标过程所需要的文件材料。
评标是在开标结束后进行的，一般情况下，开标结束之后，接着就要进行评标，开标与评标的两个阶段之间没有时间间隔，因此在开标前就要把评标时所需要的文件材料准备完备，以备评标之用。
根据评标需要，评标需要使用的文件材料主要有：评标工作安排，评标程序，评标工作纪律，评标注意事项，评委会工作职责，评标办法、评分标准、评分表格等，其中最主要的就是评标办法和评标标准、评标表，这些文件材料已经载入了招标文件的，则不必另行准备；如果没有在招标文件中载入，则要另行准备并向评委会提供。
有些地方、有些机构还要求评委会成员在评标前要签署廉政承诺书，如有必要，就应该在开标前把承诺书格式准备齐备，在评标开始前提供给评委会，要求评委会成员签订。
定标过程所需的文件材料。
评标结束之后，招标组织机构则要根据评标委员会提交的评标结果报告以及评委会推荐的预中标人确定中标人。
一般情况下，招标组织机构在定标时，应依照《政府采购法》、《招标投标法》和有关法律、法规，并根据项目招标文件关于定标条款的规定，确定中标人。
定标时所需要的文件材料主要是定标原则和定标依据等，这些文件材料一般也在招标文件中事先已经载明，但有些在招标文件只是原则性规定，如有必要，应在开标前将其细化，制定出具体的细则。
在有些地方，规定招标组织机构将评委会的评标结果报告提交给采购人，由采购人根据评标结果报告确定中标人；还有些地方，规定由采购人委托评标委员会直接确定中标人，或者委托招标组织机构根据评委会的评标结果报告直接确定中标人，不论采用哪一种方式，都必须在开标前将定标所需的文件材料准备齐备。
