美猴王学完法术回到花果山水帘洞的时候，猴子们看见美猴王回来非常开心，他们想：“大王回来就没人敢欺负我们了！”很多猴子都出来说：“大王，混世魔王要抢走水帘洞，还抓去的几只小猴。”美猴王生气极了，去找混世魔王算账。
美猴王踩着筋斗云去了混世魔王的山洞，美猴王到了混世魔王的山洞门口说：“我是水帘洞的.主人，谁是混世魔王，快点出来。”混世魔王很快带着一群小妖就出来了，看见美猴王哈哈大笑，说：“原来是个候小子，我还以为是一个大家伙呢，”美猴王忍不住说：“大猪嘴，为什么要抢走我们的水帘洞？”混世魔王生气了，和美猴王打了起来，打着打着，美猴王退后了几步，拔了一根毛说：“变！”一下子变出300只小猴子，去打混世魔王，把混世魔王打的大喊大叫，美猴王抢过混世魔王的大刀，一下劈下去就把混世魔王打死了。
美猴王把混世魔王山洞附近的猴子们带回了花果山，然后他做了一个法术，把那座山烧了。
美猴王又多了100个徒弟了，他们每天过着快乐的日子，好几个小猴子都给美猴王端水果，美猴王还造了木剑，天天教小猴们武艺。
