突然一声巨吼，灌木丛中扑出一只大个的东北虎，张着利牙，竖着尾巴，猛地向马扑去。
雄狮体魄雄伟，大脑袋，阔嘴巴，脸上长着白色的长须，颈肩披着金色的鬣毛，后身呈金黄色，长尾巴上还配着毛球，真是仪表非凡威风凛凛，一副“王者”的雄姿。
大象有影壁似的身体，柱子似的腿，蒲扇似的耳朵，玉石似的大牙，什么都给人一种大得出奇的.感觉。
老猴子一身褐色的长毛，拖着一条长短合适的尾巴，走起路来显得很稳重，好像是一位
大熊猫那竖起的圆圆的黑耳朵，像戴一顶“风雪帽”；四肢穿着黑绒的大“皮靴”，肩上披着匀称联结的黑“披肩”，真是神气十足，令人瞩目。
“是的，”美妞说，“因为我不会说谎。但是我相信你有一颗善良的心。”
“你说得对。”怪兽说，“但是，除了丑陋以外，我还缺乏智慧。你知道，我只是一头野兽。”
“你说自己缺乏智慧，这说明你并不愚蠢，因为愚蠢的人是不会知道这一点的。”
“吃饭吧，美妞。”怪兽说，“这里就是你的家，在自己家里你不用烦恼。这里所有的一切都是属于你的。如果你不开心，我就感到很悲哀。”
“你真好。”美妞说，“我向你承认，你的善良使我感到欢喜。当我想到这一点时，我看着你就不觉得那么丑陋了。”
“我虽然有善良的心，但我只是一头怪兽。”
“有很多人比你更丑陋。”美妞说，“比起那些有着人的模样而藏着一颗虚伪，腐败和忘恩负义的心的人来，我宁愿喜欢像你这样外表的人。”
“如果我有智慧，”怪兽说，“我会说出一大套好话来谢谢你。但是，可惜我很笨拙，我要对你说的全部的话，就是我很感激你。”
美妞吃得很香，她差不多已经不怕怪兽了。可是当她听到怪兽向她提出以下的问题时，她几乎又吓得半死。
“美妞，你愿意做我的妻子吗?”
她沉默了好一会儿，没有回答。如果说不愿意呢，她害怕会触怒怪兽。但是她还是战战兢兢地对他说：“不，怪兽。”
可怜的巨兽听了这句话，长叹了一声，发出一声极为可怕的呼啸，把整个宫殿都震动了。不过，美妞很快就镇静下来，因为怪兽悲哀地对她说：“那么，再见吧，美妞。”他走出了房间，还不时地回头望望她。
美妞看到只有自己一个人了，便怜悯起这头可怜的怪兽来。“咳!”她说，“真遣憾，他长得那么难看，可他有多么好的心!”
美妞宁静地在宫殿里住了三个月。每天晚上怪兽都来看望她。她吃晚饭的时候，怪兽总是跟她聊天。他说话是那样朴实，丝毫没有上流社会的人的那种所谓机灵劲儿。
美妞每天从怪兽身上发现新的好品质。她因为经常看到他，而对他的丑陋也就习惯了。怪兽来看望她的时候，她一点也不觉得害怕了。她还常常看是不是到了九点钟，因为怪兽总是在这个时候到她的房间里来的。
只有一件事使美妞感到很难堪，那就是怪兽在睡觉之前，总要问她是不是愿意做他的妻子。当她回答说不愿意的时候，他总是显得很痛苦。有一天，美妞对他说：“你使我很发愁，怪兽。我很想能够嫁给你，但是我不得不坦率他说，这是永远办不到的。我以后将一直是你的朋友，你就满足于这一点吧。”
“是的，”怪兽说，“我应该克制自己。我知道自己面貌可憎，但是我非常爱你。你在这里使我感到很幸福，答应我，你将永远不离开我!”
美妞听了这些话脸红了。她从镜子里看到过她的爸爸因为失去她而愁闷得生了病，她多么希望再次见到他啊。
“也许我可以答应你永远不离开你，”她对怪兽说，“但是我渴望重新见到我的父亲。如果你拒绝我的这个愿望，我就会郁闷而死的。”
“我宁可自己死掉，也不愿使你感到烦恼。”怪兽说，“我将把你送到你父亲那里去，你可以留在他的身边，而你的可怜的怪兽将痛苦地死去。”
“不!”美妞说着哭了起来，“我是那样地喜欢你，绝对不能让你死去。过一星期我就会回来的。我从镜子里看到姐姐们已经出嫁，哥哥们也去参军了，家里只剩下爸爸一个人，你就让我回家去待一个星期吧!”
“明天早上你就动身吧，”怪兽说，“但是别忘了你的诺言。当你想回来的时候，你只要在睡觉前把你的戒指放在桌子上就行了。再见吧，美妞。”
怪兽说完话，像往常一样悲叹了一阵。美妞看到怪兽因她而伤心，感到很难过，郁郁不乐地睡下了。
第二天早上醒来，她发现自己已经在爸爸的屋子里了。她按了按床边的铃，女仆进来了。女仆一见美妞就叫嚷起来，商人应声跑来，能和亲爱的女儿重逢使他喜出望外。他俩互相拥抱了好长一个时候。
美妞在激动之余想起自己起床后还没有衣服。这时女仆却告诉她说，刚刚在隔壁房间发现了一只大箱子，里面有很多饰着珍珠宝石的连衣裙。美妞十分感谢好心的怪兽对她的关心。她挑了一件最朴素的穿上，叫女仆把其余的收藏起来，说是准备送给她的两个姐姐。她这么一说，箱子就不见了。她的爸爸说，想必怪兽要把这些衣服都留给美妞，这时箱子又立刻在原地出现了。
人们把美妞回家的消息通知了两个姐姐，她们就和自己的丈夫一道来了。
很久以前，在一座金碧辉煌的城堡里住着一位骄纵、自私的王子。一个寒冷的冬夜，城堡里来了一位乞丐老婆婆，她献给王子一枝红玫瑰，请求王子让她避避风寒。王子见她长得又丑又怪，便要赶她走。乞丐老婆婆对王子说：“内在美才是真正的美”。但王子还是不肯让她留下。这时，乞丐老婆婆忽然变了，变成一位美丽无比的女巫！为了惩罚王子，她实施魔法将王子变成了丑陋的野兽，又将他的仆人们变成了各种各样的器皿。从此，王子就把自己关在城堡里，只能通过一面魔镜看到外面的世界。女巫把玫瑰花留给了他。这朵玫瑰花只能盛开到他21岁生日。
如果他在玫瑰凋谢前学会爱别人，同时也能得到对方的爱，魔法就能破除；否则，他永远不能恢复人形！ 时间一年一年地过去了……
城堡附近的村子里，有位美丽、善良的少女，名叫贝儿。她平时除了照顾爸爸莫维斯——一位辛勤却不得志的发明家以外，最喜欢的就是读书。
同村有位强壮的年轻猎人，名叫加斯顿，他深深地被美丽的贝儿所吸引。
可是贝儿再一次拒绝了他，并下了逐客令。
加斯顿走后不久，费立飞奔到贝儿的屋前。贝儿吃惊地问：“怎么回事？爸爸呢？”费立冲着莫维斯出事的地方长嘶，贝儿明白父亲出事了。她立即跳上马，费立带着贝儿又飞奔而去。
费立把贝儿带进森林里。贝儿在浓雾中隐隐约约地看到了城堡的大门，她战战兢兢地走了进去。
正当贝儿在城堡里寻找父亲时，被小茶杯阿齐发现了。阿齐兴奋地跑去告诉妈妈茶煲太太：“妈妈！有个女孩来啦！”不一会儿，所有的器皿都看到了贝儿。他们认定她就是破除魔法的女孩。不久，贝儿发现了关在牢房里的莫维斯，她大声地喊：“爸爸！我一定要把您救出去！”此时，有个巨大的阴影罩在了贝儿的身上，她回过头来，正好撞上了野兽。贝儿吓得大叫起来。
贝儿为了换取父亲的自由，决定留下作野兽的犯人。莫维斯心碎地离开了城堡。野兽带着贝儿来到她的房间。野兽告诉贝儿：“除了我住的房间，你可以在城堡里自由走动。”
城堡中的器皿仆人都异常兴奋，因为他们知道，如果野兽和贝儿相爱，魔法就会破除，他们就能恢复人形了！
晚餐前贝儿房里的衣柜说：“让我们想想，晚餐时你该穿什么衣服吧！”贝儿大叫：“告诉你，我不要吃晚餐！我只是他的囚犯，不是客人！”
一回到村子里，莫维斯就跑到当地的酒馆，将野兽和贝儿的事情告诉了乡亲们。可没有人相信他，大家都认为他是个疯老头。加斯顿也在酒馆里，他心里琢磨：“嗯……大家都认为这老头不正常，这倒让我想起一个逼贝儿嫁给我的好主意！”
在城堡里，夜深了，贝儿觉得肚子好饿。城堡里的器皿为她准备了丰盛的晚餐。晚餐后，她在城堡里散步，好奇地进入了野兽的`房间。
野兽回来后正好撞见贝儿在他房间里，他发疯似地大吼：“谁让你进来的，给我滚出去！”贝儿吓坏了，她冲出城堡，跑进黑漆漆的森林里。野狼发现了贝儿，又开始向她进攻。
当野兽看见贝儿时，立刻想起贝儿教导他要和善、仁慈，就松开了加斯顿。但是狡猾的加斯顿趁机抽出一把刀，刺向野兽的后背。
正当野兽痛苦地哀嚎时，加斯顿失足从屋顶上摔了下去。
眼看着玫瑰的最后一片花瓣就要掉来了。贝儿抱住受伤的野兽深情地说：“你不要死，我爱你！”贝儿的话音未落，魔法奇迹般地解除了！
受伤的野兽又变回为英俊的王子。城堡里所有的器皿也都恢复了人形。贝儿终于得到了她向往的爱情……
