第1集 猴王初问世
在东胜神州傲来国海滨的花果山顶有一块仙石。一日，仙石轰然迸裂，惊天动地，化出了一个石猴。这石猴灵敏聪慧，他交结群猴，在水帘洞找到安家的好所在。群猴尊石猴为美猴王。美猴王为寻找长生不老的仙方，独自驾筏，漂洋过海，来到一所渔村。他拾得衣衫，偷来鞋帽，并去饭馆饮酒吃面，闹了许多笑话，也学了几分人样。猴王一路寻访，终于登上灵台方寸上，在斜月三星洞拜见了菩提祖师。祖师为他取名孙悟空。
第2集 官封弼马温
龙王、阎王上玉帝处告状，玉帝派太白金星下界招抚猴王，请他上天作官。孙悟空欣然前往，在武曲星君的捉弄下，玉帝封他做了弼马温。当孙悟空明白了自己不过是个马夫后，大怒之下回转花果山，扯起大旗，自称齐天大圣。
第3集 大圣闹天宫
孙悟空与二郎各显神通，大战不休，不分胜负。太上老君从空抛下金刚套，将孙悟空打倒。玉帝命天兵将孙悟空押上斩妖台，刀砍斧剁，雷打火烧，却丝毫无损。群仙献策，太上老君将孙悟空带回兜率宫，投入八卦炉中，用三味真火烧炼，不料过了四十九日，猴王依旧活泼乱跳地蹦出丹炉，炼就一双火眼金睛。他盛怒之下打上灵霄宝殿。
第4集 困囚五行山
玉帝请来西天的如来佛祖，如来与孙悟空斗法，孙悟空翻不出如来掌心。如来将五指化作“五行山”，将孙悟空压在五行山下。天宫举行安天大会，欢庆收服妖猴，天下太平。五行山下，猴王孤寂冷清，历经雨雪风霜。
第5集 猴王保唐僧
孙悟空经观音指点，愿皈依佛门，日夜等待取经人。玄奘路经五行山，揭起如来的压帖，救出孙悟空，为他取名孙行者。师徒同行，夜宿农舍，一道白光中，唐僧的白马消失，孙悟空寻到鹰愁涧，与小白龙恶战，不曾取胜。夜间，三强盗来打劫农舍，孙悟空打死全部匪徒，唐僧责他杀生，孙悟空赌气离开师傅。
第6集 祸起观音院
师徒二人来到观音院，金池长老盛情接待。孙悟空向长老炫耀袈裟，长老顿起贪心，将袈裟借回房中观赏。金池长老为占据袈裟，命众僧纵火，想要烧死唐僧师徒。孙悟空到南天门向广目天王借避火罩，保住师傅，又吹起神风，将观音院烧成一片瓦。长老羞愧惶恐，跌入火中，自焚而死。宝袈裟早已被黑风山的熊怪趁火打劫而去，黑熊怪想开“佛衣会”炫耀宝物。孙悟空请来观音，收服了黑熊怪。
第7集 计收猪八戒
猪悟能救出高小姐。高老汉夫妇招赘猪悟能为女婿。酒宴上，猪悟能酒醉现出真面，吓走了宾客，高小姐也拒不同房，猪悟能只能将高小姐锁在后花园，不许她与父母家人见面。孙悟空与师傅来庄投宿。孙悟空使用巧计，弄清了猪悟能的来历。猪悟能曾是天蓬元帅，只因调戏嫦娥，被发下界，错投了猪胎，经观音点化，等候取经人。唐僧收他为徒，给他取名猪八戒。
第8集 坎途逢三难
黄风岭上，刮起一阵怪风，唐僧被妖怪捉去。孙悟空为救师傅，迎战黄风怪，被妖风伤了双眼。黎山老母变化的老妈妈医好了孙悟空的眼睛。孙悟空请来灵吉菩萨，收伏了黄毛貂鼠变成的.黄风大王。师徒三人来到流沙河畔，孙悟空与等候取经人的沙悟净几番争斗。观音的徒弟木吒赶来，说明了情况，于是唐僧又收下沙悟净为徒，师徒四人继续西行。
第9集 偷吃人参果
唐僧师徒到五庄观投宿。清风、明月两位道童奉师傅镇元大仙之命，将两枚人参果捧送给唐僧。因果型酷似婴儿，唐僧不敢食用。八戒怂恿孙悟空到园中偷来人参果，师兄弟一起分享。二道童发现少了仙果，责骂唐僧师徒。孙悟空一怒，推倒了人参果树。当夜，师徒四人匆匆离去，却被从弥罗宫回来的镇元大仙用法术将他们捉回去。孙悟空答应寻遍仙方，医治果树。
第10集 三打白骨精
白骨精夫人一心想吃唐僧肉，但又害怕孙悟空火眼金睛识破本相，于是三次分别变化为村姑、老妇和老翁，打动唐僧的怜悯之心。唐僧果真上了白骨精的当，但三次均被孙悟空识破，金箍棒打“死”。唐僧认为孙悟空滥杀无辜，决心赶走孙悟空。一纸贬书在手，孙悟空热泪盈眶。唐僧想起往日师徒之情，也不免伤心落泪。
●第二十九回
唐僧在洞内见一妇人。在幽冥界勾掉猴属在生死簿上的姓名。龙王和阎王表奏玉帝，请伏妖猴，遂打死白衣秀士蛇怪。孙悟空一路筋斗云，跳不出佛掌。如来将五指化为大山，压住悟空，悟空出来，大闹天宫，变为老住持赴会，命魏征入朝随侍，马匹被鹰愁涧中之龙吞食，太上老君在天观战，丢下金刚套，击中悟空。悟空纵云离开唐僧。观音授唐僧紧箍咒。
●第十一回
唐太宗还魂，登朝宣布大赦天下，一路棍棒打得妖怪无影无踪。悟空去天界查访，星神念动咒语；劝化孙悟空。太白金星搭救了唐僧！”
●第十四回
叫喊者正孙悟空，太宗封其为“御
弟圣僧”。
●第十二回
观音菩萨变成疥癞游僧，悟空接受龙王劝告，重来保护唐僧，不肯上岸。悟空去见观音。玉帝命造齐天大圣府。
●第三十一回
八戒用激将法使悟空当下随他前来。玉帝派太白金星赴花果山招安悟空。
●第二十七回
唐僧遣悟空去化斋饭，入斜月三星洞，拜见须菩提祖师，被收为徒，悟空听说有妖，撺掇师父让八戒去巡山。虎先锋难抵败逃。逃回花果山。请来灵吉，抓住黄毛貂鼠变的妖精，四十九天后。
●第三十回
黄袍怪变为一美男子，前往宝象国探望岳丈国王，将唐倍变为猛虎。白龙马变为宫娥，举刀暗算黄袍怪，被打中后腿。八戒要回高老庄，白龙马劝他去找悟空。悟拒绝，八戒下山大骂，钻入草丛躲藏。沙僧被黄袍怪擒入洞中、秦叔宝夜守宫门。
●第八回
五百年后，如来佛欲寻一信徒取经。夜间师徒再次逃出。又被镇元子命将悟空下锅油炸，却被悟空以石狮变成自身将锅砸穿。
●第二十六回
悟空为医活果树，拜见观音，操演群猴。山中妖、兽纷纷拜悟空为尊。崔珏为太宗添寿二十年。还阳途中，跟悟空去拜见唐僧，被取明为猪八戒。三人到浮屠山，起名曰孙悟空。
●第二回
悟空从祖师学得长生之道、七十二般变化及“筋斗云”。
●第二十八回
悟空回到花果山。玉帝命托塔李天王与其子哪吒太子擒悟空。被悟空打败。金星再次招来悟空。一日，悟空受众人挑唆，变为松树。山中妖精，一变美女。悟空变为太公之女。迷惑妖怪，自己在一边鼓风，絮絮叨叨。二童子大骂唐僧。
●第二十五回
悟空难忍毁骂，将唐僧摄往洞中，驾云前往。一路上收伏沙悟净。
唐僧误入妖穴被擒。八戒。
●第二十一回
悟空斗不过黄风圣，败下阵来。国王恳求八戒、沙僧降妖救女，二变老妇，三变老翁，救出唐僧。
●第二十二回
流沙河中妖怪径抢唐僧。
●第二十三回
骊山老母与观音、锡杖和金、紧、禁三个箍，与黑汉熊精相斗。行到宝象，国唐僧向国王递上妇人所托书信。
●第十九回
那怪入洞取出九齿钉耙一悟空大战，当听悟空说为保护唐僧取经过此，引起祖师不快，被逐出洞。因被识破，只好请来观音，戴上了紧箍咒，表示不现款违背师言。
●第十五回
途径蛇盘山。玉帝传旨处死。
●第七回
太上老君将悟空置入炼丹炉烧炼。
●第五回
悟空管理蟠桃园。悟净以颈下骷髅结成法船，他令尉迟恭。唐僧收悟空为徒、逢乌巢禅师，梦斩老龙。当晚太宗梦龙王索命，自此身心不安而患病。为防鬼祟。回到花果山，欲纵火烧死唐僧师徒，让悟空居住，观音让木叉与悟空同去。木叉叫出妖怪悟净、沙僧分食。八戒嫌少，与占山妖魔厮斗取胜。唐僧行至两界山。妖怪化作狂风而逃。悟空紧追，将锡杖袈裟献给太宗，与八戒。观音变为道士，劝熊怪服下悟空变的仙丹。悟空在肚内使熊怪痛不可忍，二人应诺，往战黄袍怪，八戒难敌，观音与悟空同来，现为阴间判官的崔珏。公主劝老妖释入唐僧。又现出原身，并使唐僧恢复原身。
●第三十二回
行至一山，使其不能斩龙。
●第十回
魏征与太宗对奕时。太宗将其赐予玄奘。观音上台对玄奘言大乘佛法的妙处，玄奘愿去西天、沙僧与与老......
1、乳窟龙珠倚挂，萦回满地奇葩。锅灶傍崖存火迹，樽罍靠案见肴 渣。 石座石床真可爱，石盆石碗更堪夸。又见那一竿两竿修竹，三点五点梅花。
2、势镇汪洋，威宁瑶海。势镇汪洋，潮涌银山鱼入穴；威宁瑶海， 波翻雪浪蜃离渊。水火方隅高积土，东海之处耸崇巅。丹崖怪石， 削壁奇峰。丹崖上，彩凤双鸣；削壁 前，麒麟独卧。峰头时听锦鸡鸣，石窟每观龙出入。林中有寿鹿仙狐，树上有灵禽玄鹤。瑶草奇花不谢， 青松翠柏长春。仙桃常结果，修竹每留云。一条涧壑藤萝 密，四面原堤草色新。正是百川会处擎天柱，万劫无移大地根。
3、人心生一念，天地尽皆知。善恶若无报，乾坤必有私。
4、高的是山，峻的是岭；陡的是崖，深的'是壑；响的是泉，鲜的是花。那山高不高，顶上接青霄；这涧深不深，底中见地府。
5、因感这月清光皎洁，玉宇深沉，真是一轮高照，大地分明，对月怀归，口占一首古风长篇。
6.石径重漫苔藓,柴门蓬路藤花。四面山光连接,一林鸟雀喧哗。 密密松篁交翠,纷纷异卉奇葩。地僻云深之处,竹篱茅舍人家。
7、说甚么昭君美貌，果然是赛过西施。柳腰微展鸣金佩，莲步轻移动玉肢。月里嫦娥难到此，九天仙子怎如斯。宫妆巧样非凡类，诚然王母降瑶池。
8、水痕收，山骨瘦。红叶纷飞，黄花时候。霜晴觉夜长，月白穿窗透。家家烟火夕阳多，处处湖光寒水溜。白苹香，红蓼茂。桔绿橙黄，柳衰谷秀。荒村雁落碎芦花，野店鸡声收菽豆。
9、只听得那路南山坡下,有犬吠之声。但见:紫芝翳翳,白石苍苍。 紫芝翳翳多青草,白石苍苍半绿苔。数点小萤光灼灼,一林野树密排排。香兰馥郁,嫩竹新栽。清泉流曲涧,古柏倚深崖。地僻更无游客到,门前惟有野花开。
10、师徒们过了黑水河，找大路一直西来。真个是迎风冒雪，戴月披星。
行彀多时，又值早春天气。但见：
三阳转运，万物生辉。三阳转运，满天明媚开图画；万物生辉， 遍地芳菲设绣茵。梅残数点雪，麦涨一川云。渐开冰解山泉溜， 尽放萌芽没烧痕。正是那：太昊乘震，勾芒御辰；花香风气暖， 云淡日光新。道旁杨柳舒青眼，膏雨滋生万象春。
11、那猴在山中，却会行走跳跃，食草木，饮涧泉，采山花，觅树果； 与狼虫为伴，虎豹为群，獐鹿为友，猕猿为亲；夜宿石崖之下， 朝游峰洞之中。真是“山中无甲子，寒尽不知年”。
12、峰岩重叠，涧壑湾环。虎狼成阵走，麂鹿作群行。无数獐豝钻簇簇，满山狐兔聚丛丛。千尺大蟒，万丈长蛇。大蟒喷愁雾，长蛇吐怪风。道旁荆棘牵漫，岭上松楠秀丽。薜萝满目，芳草连天。影落沧溟北，云开斗柄南。万古常含元气老，千峰巍列日光寒 。
13、汪洋海远，水势连天。祥光笼宇宙，瑞气照山川。
14、千层雪浪吼青霄，万迭烟波滔白昼。水飞四野，浪滚周遭。水飞四野振轰雷，浪滚周遭鸣霹雳。
15、休言水势，且看中间。五色朦胧宝迭山，红黄紫皂绿和蓝。才见观音真胜境，试看南海落伽山。
