在一片茂盛的森林里，住着一群可爱的小动物。动物们幸福，快乐地生活在一起。直到有一天，森林里闯入了一只可怕的大灰狼，它四处去捉食小动物，动物们都怕极了。
一天，绵羊妈妈出去找食物，便把小绵羊留在了家。绵羊妈妈告诫小绵羊，说：“小羊们，妈妈要出去了，一会儿要是有人敲门，一定要辨认出它是谁！”说完，绵羊妈妈便急匆匆地走了。
小羊们听了妈妈的话，便乖乖的待在了家。不一会儿，门外便传出了“怦怦”的'敲门声。“啊，是不是妈妈回来啦？”一只小羊兴奋地大喊。“快去开门！”另一只小羊急忙说道。“不，妈妈说，开门前，要先看看门外的是谁！”一只最小的羊冷静地说。“对，快看看它是谁！”小羊们趴在门边一看———“呀，门外敲门的爪子是黑的，是大灰狼！”小羊们顿时明白了，冲着门外大喊：“大灰狼，我们是不会给你开门的！”“什么？我一定会回来的！”门外的大灰狼听了，只好灰溜溜地走了。
不一会儿，羊妈妈回来了，小羊们把大灰狼的事一五一十地告诉了羊妈妈。羊妈妈听了，高兴地夸小羊们是聪明的好宝宝。
很久以前有几只小羊和妈妈过着幸福快乐的生活。
有一天羊妈妈做了许多糕点，要去送给外婆，走的时候对小羊说：“妈妈要去看外婆，你们好好看家，不是妈妈回来了，谁来也不要开门。”小羊们都说：“ 知道了，知道了。”羊妈妈走了，可是躲在树后边的`大灰狼听到了这些。便心想怎么才能吃上一顿美美的午餐呢？就装着羊妈妈的样子来到了小羊家敲门：“咚咚咚，快开门呀！我是你们的妈妈呀！”小羊们高兴的说：“对对对，是妈妈回来了。”可有一只聪明的小羊说：“不对不对，妈妈刚走呀！怎么会这么快就回来了呢？恩恩，你说你是我们的妈妈，那你就把你的爪子伸进来给我们看看吧！大灰狼伸进了爪子，小羊一看“不对不对”“你不是我们的妈妈，我们的妈妈爪子是白色的”，大灰狼这次没得逞，心想回去把爪子图成了白色的。
大灰狼又一次的来到了小羊家，“咚咚咚，快开门呀，我是你们的妈妈呀”！“恩恩，你说你是我们的妈妈，那你就把尾巴伸进来给我们看看吧！”大灰狼伸进了爪子，小羊一看，不对不对，你不是我们的妈妈，你是大灰狼，大灰狼又没有得逞。小羊扪心想：大灰狼一定会从烟囱里爬进来的，小羊们便在烟囱烧了一锅水，大灰狼果然从烟囱里爬了出来，掉进了热水锅里，被烫死了。这时羊妈妈回来了，得知了一切，便扶着小羊的头，对小羊说：“真是聪明的孩子。”
晚上，一只大灰狼溜进了树林，踩疼了一串喇叭花。喇叭花闻出了大灰狼味，立刻变成了会报警的小喇叭：
大灰狼来啦!大灰狼来啦!
树林里住着小白兔、笨笨熊、淘气狗、喇叭象、小刺猬、小山羊……他们听说大灰狼来了，都很高兴。
大灰狼愉偷摸摸，摸到了一间红房窗前。大灰狼往屋里一看，满屋子的大老虎、小老虎，他们张牙舞爪，呼啸吼叫，吓得大灰狼出了一身冷汗：“妈呀，这是老虎大王的家，进不得!”大灰狼灰溜溜地溜走了。
“嘻嘻嘻”，小白兔从大衣柜里蹦出来，朝着满屋子的老虎笑。原来，一面墙上的小老虎，是小白兔画出来的;墙对面的`大老虎，是小白兔用放大镜照出来的。录音机里播放的《老虎之歌》，是小白兔从勇敢商店买来的
大灰狼远远地看见了一座小木屋。小木屋里有几个小影子在跳舞。大灰狼咬牙切齿地说：“先用这几个小鬼儿塞寒牙缝!”大灰狼气势汹汹地向小木屋闯来。
“哎哟哟!”大灰狼捧着狼掌，呀呀乱叫，一屁股坐在地上，又“哎哟”了一声，捂着屁股打起滚儿来。
“嘻嘻嘻”，几只小刺猬，从小木屋的窗口探出头来。原来，小刺猬们把衣服脱下来，铺在门前当地毯，迎接大灰狼的来临。
大灰狼一瘸一拐地走着。狼尾巴像破扫帚似的扫着地。一只熊掌踩住了狼尾巴。大灰狼一看，是一只花里胡哨的笨笨熊，便气急败坏地喊：“我吃了你这笨熊!”
“呜呜呜”，笨笨熊哭着说：“你吃了我吧!我得了癞皮病，谁也不要我了，我好难过：请你吃了我吧!”笨笨熊一边说，一边往大灰狼身上撞。
“去!去!去!你这病熊，吃了你也得拉肚子。”大灰狼又气又怕地走开了。
“嘿嘿嘿”，笨笨熊笑了：“笨笨狼!”原来，笨笨熊身上抹的是皮鞋油，黑一块，白一块，红一块，黄一块，抹在巧克力色的熊皮上，真像是一只癞皮熊。
大灰狼垂头丧气地向前走。突然，大灰狼的眼睛绿了，他看见了一棵香肠树!树上挂着一根根喷喷香的肉肠。大灰狼心花怒放，“噌”地蹿起来，咧开大嘴，把一根香肠吞进了肚子。
“哎哟哟”，大灰狼捂着肚子惨叫了几声，就疼昏过去了。
“汪汪汪”，淘气狗叼着一根肉肠，得意地跑来了。原来，淘气狗把细菌药水注进香肠，让大灰狼尝到了细菌肠的滋味。
夜深了，大灰狼迷迷糊糊记得有一根香肠，大灰狼爬起来找呀找，找到了——一根好肥的大肉肠。
大肉肠突然变成了滑溜蛇，把大灰狼卷住了。原来，大灰狼找到的肉肠，是喇叭象的长鼻子。还没等大灰狼明白过来，刮叭象鼻子一甩，把大灰狼甩到了一间小草屋门前。
“咩咩咩”，一只雪白雪白的小山羊，奶里奶气地叫着，一阵阵扑鼻的羊
“嗷!”大灰狼一声惨叫，倒在地上一动也不动了。
“嗒嗒嗒”，小山羊从小草屋里跑出来，高兴地喊：“大灰狼死喽!大灰狼死喽!”原来，门前的小山羊，是一只机器羊，把大灰狼电死了。
早晨，林子里的小动物们，手拉着手，围着大灰狼，又唱又跳：
活该活该呀真活该，
谁让你总是坏呀坏。
除掉了大灰狼真痛快，
大家唱歌跳舞来呀来。
