1、【妄自菲薄】
三国时期，刘备死后，诸葛亮辅佐刘禅复兴汉室，他竭尽全力筹划北伐曹魏，刘禅胸无大志，没有治国才能，诸葛亮深表忧虑，出征前夕写《前出师表》，要他教育好百官不忘先帝恩情，应该发愤图强，不能妄自菲薄。
2、【智取陈仓】
诸葛亮第二次上表伐魏国，领精兵三十万奔陈仓道口而来。陈仓口守将郝昭有勇有谋，更得大将王双相助，诸葛亮造云梯，制冲车，填城壕，掘地道，强力攻城，但所有能用上的办法几乎都用上了，陈仓口还是久攻不下。
诸葛亮郁闷至极，一时无措，无奈问计姜维。姜维仔细分析了陈仓城池坚固，兼守将郝昭坚持防御战，防御工事牢固，更得王双相助，认为不能硬攻，只能智取。
于是建议诸葛亮暂停攻城，派大将依山傍水下寨固守，分兵把守关隘要道防止敌方从街亭进攻，自己派人献书诈降魏国大都督曹真，暗里袭击曹军大本营祁山。曹真中计，损失兵折将，于是祁山攻克。祁山一克，攻克陈仓口指日可待。
3、【巢毁卵破】
在东汉末年孔子的后代孔融。他自幼聪明知书达理，明礼数。至今还流传着“孔融让梨”的故事。可是这么一个贤人不幸被曹操手下杀害，被灭了全家。那时，曹操发动五十万大军，准备南征刘备。孔融提出不同的主张，却遭到曹操的拒绝。孔融不服气，背后讲了愤愤不平的话。曹操知道后，便下令处死孔融全家。
当时孔融的两个不满十岁的孩子正在家里下棋。突然面临此大祸。横眉冷对上前护住爹爹，孔融请求曹操官兵放过两个小儿，自己愿承受一切惩罚。儿子却高声道：“覆巢之下安有完卵！宁死而不屈”。这句话的意思是，鸟巢倒了翻在地下，怎么还有完好的鸟蛋呢？！
“覆巢无完卵”，也成“巢毁卵破”，就是说家已被毁了，那还有个人的安危可谈！
4、【顾曲周郎】
东汉末年，吴中有一位名将叫周瑜，字公瑾，庐江舒县（今安徽舒城）人。他出身士族，少与孙策友善，后归孙策，为建威中郎将，助策在江东创立了孙吴政权。
孙策死后，周瑜与张昭同辅孙权，任前部大都督。建安十三年（公元208年），曹操率军南下。周瑜和鲁肃坚决主战，并亲率吴军大破曹兵于赤壁。两年后周瑜病死，终年35岁。
周瑜不但有卓越的政治军事才能，而且精于音乐，有很高的音乐欣赏能力。据载：周瑜听人演奏的时候，即使多喝了几杯酒，有几分醉意了，也能听出那怕是很细微的差错。每当发现了错误，他就拿眼睛看一下演奏者，示意他演奏错了。因此，当时有句歌谣说：曲有误，周郎顾。
5、【一身是胆】
东汉末年，刘备和曹操在汉水一带交战。刘备的老将黄忠前去曹营劫粮，被曹军团团围住。黄忠左冲右突，没能突出重围。
刘备的大将赵云带了几名骑兵赶来营救。赵云杀进重围，救出黄忠。赵云回到营地，埋伏了大批弓箭手，然后大开营门。自己单枪匹马，站在营门外。追过来的曹军见了，不敢前进一步。只见赵云枪一挥，营里的箭好似飞蝗般射向曹军。赵云和黄忠乘势追杀，获得大胜。
第二天，刘备来到前线视察。他夸奖赵云“一身是胆”，意思是胆量极大。
6、【三顾茅庐】
官渡大战后，曹操打败了刘备。刘备只得投靠刘表。
曹操为得到刘备的谋士徐庶，就慌称徐庶的母亲病了，让徐庶立刻去许都。徐庶临走时告诉刘备，隆中有个奇才叫诸葛亮，如果能得到他的帮助，就可以得到天下了。
第二天，刘备就和关羽、张飞带着礼物，到隆中去拜访诸葛亮。谁知诸葛亮刚好出游去了，书童也说不准什么时候回来。刘备只好回去了。
过了几天，刘备和关羽。张飞冒着大雪又来到诸葛亮的家。刘备看见一个青年正在读书，急忙过去行礼。可那个青年是诸葛亮的弟弟。他告诉刘备，哥哥被朋友邀走了。刘备非常失望，只好留下一封信，说渴望得到诸葛亮的帮助，平定天下。
转眼过了新年，刘备选了个好日子，有一次来到隆中。这次，诸葛亮正好在睡觉。刘备让关羽、张飞在门外等候，自己在台阶下静静地站着。过了很长时间，诸葛亮才醒来，刘备向他请教平定天下的办法。
诸葛亮给刘备分析了天下的形势，说：“北让曹操占天时，南让孙权占地利，将军可占人和，拿下西川成大业，和曹、孙成三足鼎立之势。”刘备一听，非常佩服，请求他相助。诸葛亮答应了。那年诸葛亮才27岁。
7、【桃园结义】
东汉（25-220年）末年，天下大乱。朝廷发布文告，下令招兵买马。榜文到涿县，引出了三位英雄。刘备，是汉朝中山靖王刘胜的后代。一天，他边看榜文边长叹，忽听背后有人说：“男子汉大丈夫不思为国出力，在这里叹什么气？”并自报姓名说：“我叫张飞，靠卖酒杀猪为生。”
刘备说出自己姓名后说：“我想为国出力，又感到力量不够，故而长叹！”张飞说：“这没什么可难的，我可以拿出家产，招兵买马，创建大业。”刘备听后非常高兴。
二人来到一个小店，边喝酒边谈，正说得投机，门外突然来了一个红脸大汉，威风凛凛，相貌堂堂。刘备、张飞请他一同饮酒。交谈中得知，此人名关羽，因仗义除霸有家不能归，已流落江湖五、六年了。他们各自抒发自己的志向，谈得十分投机。
隔日，三人来到一个桃园，点燃香烛，拜告天地，结为兄弟。按年龄刘备为大哥，关羽为二哥，张飞为三弟。并发誓“同心协力，报效国家。”此后，三人果然作出一番惊天动地的事业。
8、【草船借箭】
周瑜非常嫉恨诸葛亮，总想找个理由杀掉诸葛亮。
一天，周瑜让诸葛亮造10万枝箭，并说10天内就要。诸葛亮痛快地答应了，说：“我3天之内就送10万枝箭过来。”周瑜很吃惊。
诸葛亮向鲁肃借了20只快船，600名士兵，把每条船用布蒙上，两边堆满一捆捆的干草。周瑜得知这一情况后，心里非常怀疑，不知诸葛亮又在玩什么花样。
到第三天，天还没亮，诸葛亮便派人将鲁肃请来，说：“请您和我一同去取箭。”然后，把20条快船用长绳连起来，一直往江北驶去。当时，长江上雾云很大，对面看不见人。鲁肃心里不明白，问诸葛亮怎么回事。诸葛亮只是笑，并不回答。
不久，船靠近曹操的水寨。诸葛亮命令将船头朝东船尾向西，一字摆开。又叫士兵一起敲鼓呐喊。曹操听了报告，说：“雾天作战，恐怕有埋伏。先让水陆军的弓箭手向他们射箭，雾散后再进军。”于是，箭像雨点一样射向那20条船。
箭头准确地落在草捆上，排得密密麻麻。过了一会儿，诸葛亮命令船头掉过来，再由西向东排开，于是，另一面又被射满了箭。等到太阳要升起来时，雾也快散了。诸葛亮命令军士开船，并一起大喊：“谢谢丞相的箭！”
船到了南岸，周瑜已经派了500名军士在江边等着搬箭，卸完后共有十二三万枝箭。鲁肃见了周瑜，把诸葛亮借箭的事说了一遍。周瑜叹气说：“诸葛亮真是神机妙算，我实在不如他啊！”
9、【七擒七纵】
公元225年，蜀汉丞相诸葛亮为了巩固后方，率领军队南征。正当大功告成准备撤兵的时候，南方彝族的首领孟获，纠集了被打败的散兵来袭击蜀军。
诸葛亮得知，孟获不但作战勇敢，意志坚强，而且待人忠厚，在彝族中极得人心，就是汉族中也有不少人钦佩他，因此决定把他争取过来。
孟获虽然勇敢，但不善于用兵。第一次上阵，见蜀兵败退下去，就以为蜀兵不敌自己，不顾一切地追上去，结果闯进埋伏圈被擒。孟获认定自己要被诸葛亮处死，因此对自己说，死也要死得像个好汉，不能丢人。不料诸葛亮亲自给他松绑，好言劝他归顺。孟获不服这次失败，傲慢地加以拒绝。谙葛亮也不勉强他，而是陪他观看已经布置过的军营，之后特意问他：“你看这军营布置得怎么样？”
孟获观看得很仔细，他发现军营里都是些老弱残兵，便直率他说：“以前我不知道你们虚实，给你赢了一次，现在看了你们的军营，如果就是这样子，要赢你并不难！”
诸葛亮也不作解释，笑了笑就放孟获回去。他料定盂获今晚准来偷营，当即布置好埋伏。
孟获回去后，得意洋洋地对手下人说，蜀军都是些老弱残兵，军营的布置情况也已经看清楚，没有什么了不起的，今夜三更去劫营，定能逮住诸葛亮。
当天夜里，孟获挑选了五百名刀斧手，悄悄地摸进蜀军大营，什么阻挡也没有。孟获暗暗高兴，以为成功在即，不料蜀军伏兵四起，孟获又被擒住。
孟获接连被擒，再也不敢鲁莽行事了。他带领所有人马退到沪水南岸，只守不攻。蜀兵到了沪水，没有船不能过去，天气又热，困难重重。诸葛亮下令造了一些木筏子和竹筏子，一面派少量士兵假装渡河，但到了河心一碰到对岸射来的箭立即退回来，随后再去渡河；一面将大军分成两路，绕到上游和下游的狭窄处，渡过河去包围孟获据守的上城。后来，孟获又被擒住。
孟获虽然第三次被擒，但他仍然不服气。诸葛亮还是不杀他；款待他后又放他回去。将士中有人对诸葛亮的这种做法不理解，认为他对孟获大仁慈宽大了，诸葛亮向大家解释说：“我军要彻底平定南方，必须重用孟获这样的人。要是他能心悦诚服地联络南人报效朝廷，就能抵得上十万大军。你们现在辛苦些，以后就不必再到这里来打仗了。”
孟获这次被擒又释放后，下决心不再跟蜀兵作战。但时间一长。营里快断粮了，他派人向诸葛亮借粮，诸葛亮同意了，但要孟获亲自出来，与蜀军大将一对一比武。孟获接连打败了几名蜀将，但刚到大堆粮食旁，被绊马索绊倒被擒。蜀将当即传达请葛亮的命令，让盂获回去，并把粮食搬走。
在这种情况下，孟获终于从心里佩服诸葛亮。为了让各部族都归顺蜀国，他把各部族首领请来，带着他们一起上阵。结果又被蜀兵引进埋伏圈，一网打尽。蜀营里传出话来，让孟获等回去，不少部首领请孟获作主，究竟怎么办。孟获流着眼泪说：“作战中七纵七擒（即六次放回七次逮住），自古以来没有听说过。丞相对我们仁至义尽，我没有脸再回去了。”
就这洋，孟获等终于顺服蜀汉，听从管辖。
10、【六出祁山】
祁山，东起盐官，西至大堡子山，横卧在礼县西汉水北侧，绵延25公里，扼陇蜀咽喉，控南北要冲，是三国时蜀魏相争的古战场。祁山堡武侯祠距礼县县城25公里，塑有诸葛武侯神像，名人题写的匾额条幅气势恢宏，警句炙口，书艺精道。
三国时，魏、蜀争相掠夺陇南人口。曹操先后掠夺、迁移陇南人口30多万入居关中，侨置武都郡于扶风郡美阳，又移至兴平县小槐里。诸葛亮亦迁移西县人口1000余家还居汉中。后又有武都王苻健率众入蜀，蜀将张尉往迎，安置于昭化之白水，而陇南为蜀所有，武都、阴平2郡仍存，属益州。所以，三国时，魏蜀各有一武都郡，魏之武都郡在关中小槐里，蜀之武都郡治下辨。另外，又于今礼县东北置祁山县，亦属武都郡。
三国时期，蜀诸葛亮为夺取关中，进图中原，在渭水流域多次对魏军进攻作战。魏太和元年（公元227年）春，诸葛亮统军10万，进驻汉中，图谋攻魏。
次年春，诸葛亮率军出祁山（今甘肃东南部西汉水北岸地区）。天水、南安、安定等三郡皆背魏归属蜀。魏明帝震恐，亲赴长安（今西安）督战。当蜀军在街亭与魏军交战时，前锋马谡擅自改变部署，弃城守山，被张合乘势困败，失去要地。诸葛亮因初战受挫，失去前进的依托，乃退兵汉中，斩马谡，整治蜀军。
同年十二月，诸葛亮统军数万再度攻魏，出散关围陈仓（今陕西宝鸡境），攻城二十余日不下，粮尽还师。诸葛亮为孤立祁山魏军，并开辟军资来源，于建兴七年（公元229年）春三出祁山，夺回武都、阴平二郡。后又派兵西入羌地，安抚羌人。建兴九年春，诸葛亮率军四出祁山。魏大将军司马懿督军迎击。
诸葛亮于上邽（今甘肃天水）击败魏军，抢收小麦，充实军粮后撤回祁山。魏将急躁，率军尾随追击。待魏军逼近时，诸葛亮五出祁山，歼敌3000人，司马懿只得收兵退回上邽。正当诸葛亮率部乘胜追击魏军时，中都护李严假传撤军圣旨，只得退军，于木门（今甘肃天水南）设伏张合后，还师汉中。经过3年休养生息，诸葛亮于建兴十二年春六出祁山，率军10万，与魏军20万对峙与渭水南。
诸葛亮数次挑战，但司马懿却率部渡过渭水，背水筑垒拒守。诸葛亮识破司马懿以逸待劳的阴谋，进驻五丈原。这样，魏、蜀两军相持4个多月。八月，诸葛亮病故在军中，最后蜀军还师汉中。诸葛亮六出祁山，长达7年之久，虽苦心筹谋，但最终因国力不济等原因，以致师劳而功微。
11、【舌战群儒】
东汉末期，曹操挟天子以令诸侯，较有实力的军阀大都被他消灭了，惟独刘备和孙权还有发展壮大的可能，曹操自知一下子吞并这两股势力还比较难。
于是，曹操就派人拿着他的书信去东吴，想和孙权联手消灭刘备。孙权手下的谋士大都主张降曹自保，只有鲁肃主张联刘抗曹。但鲁肃自知难以说服孙权和东吴的文臣，特意请诸葛亮来当说客。鲁肃引诸葛亮见了东吴的一群谋士，这些人并非泛泛之辈，个个都是有学问的人。
东吴第一大谋士张昭首先发难，说：听说刘备到你家里三趟，才把你请出山，以为有了你就如同鱼得了水，想夺取荆襄九郡做根据地。但荆襄已被曹操得到，你还有什么主意呢？诸葛亮心里想，如果不先难倒张昭，就没办法说服孙权联刘抗曹了。
诸葛亮说：刘备取荆襄这块地盘，易如反掌，只是不忍心夺取同宗的基业，才被曹操捡了便宜。现在屯兵江夏，另有宏图大计，等闲之辈哪懂得这个。国家大事，社稷安危，都要有真才实学的`人拿出好主意。而口舌之徒，坐而论道，碰上事儿，却拿不出一个办法来，只能为天下人耻笑。一番话，说得张昭哑口无言。
之后，一个谋士问：曹操屯兵百万，将列千员，你说不怕，吹牛吧你。诸葛亮答：刘备退守夏口，是等待时机，而东吴兵精粮足，还有长江天险可守，却都劝孙权降曹，丢人吧你。东吴的谋士一个接一个地向诸葛亮发难，先后有七人之多，都被诸葛亮反驳得有口难辩。
诸葛亮舌战群儒“，其实是诸葛亮说服孙权抗击曹操的一个序曲。当时在东吴的阵营中，对于曹操的百万雄兵压境，文臣武将有两派主张，即投降派和主战派。投降派的代表人物就是张昭、顾雍、虞翻、步骘、薛综等，要说服吴侯孙权，不说服这些整天在孙权耳边散布曹操威胁论、散布曹兵不可战胜论，并吵嚷着要投降的一班文臣谋士是不行的。但要说服这些满腹经纶的人物，也决非是一件易事！且看诸葛亮是怎样一步步取得论辩的胜利的！”
第一个回合：昭曰：“昭乃江东微末之士，久闻先生高卧隆中，自比管；乐。此语果有之乎？”孔明曰：“此亮平生小可之比也。”
第二个回合：昭曰：“近闻刘豫州三顾先生于草庐之中，幸得先生，以为如鱼得水，思欲席卷荆襄。今一旦以属曹操，未审是何主见？”
第三个回合：昭曰：“若此，是先生言行相违也。先生自比管、乐，管仲相桓公，霸诸侯，一国天下；管仲、乐毅，果如是乎？愚直之言，幸勿见怪！”
12、【单刀赴会】
周瑜死后，刘备为了和吴国重新联合起来，答应孙权等他攻占西川后就把荆州交给吴国。
这时刘备已经很强大了，他的军队很快就攻占了西川。刘备在西川建立了蜀国，派关羽和他儿子关平驻守在荆州。
孙权听说刘备占领了西川，派大使到蜀国向刘备要荆州。刘备听了诸葛亮的计谋，写了一封信交给吴国的大使，让他到荆州去找关羽。
吴国的大使拿着信来到荆州，却被关羽拒绝了。关羽说：“这么重要的事，我怎么能相信一封信呢？”然后就把大使赶回了吴国。
孙权大怒：“刘备分明就是在捉弄我。”鲁肃出了一个主意：请关羽到吴国来吃饭，趁机把他抓起来，逼迫关羽交出荆州，不然的话就杀死他。
关羽接到邀请信后，笑着说：“我才不怕他们，我一个人去，看他们敢把我怎么样？”
第二天，关羽乘船来到吴国。鲁肃早已经布置好了军队，只要关羽不答应，马上就把他抓起来。
在酒席上，鲁肃笑嘻嘻的提出归还荆州的事，关羽就说：“我今天是来喝酒的，国家的大事我们不谈”但鲁肃还是一个劲儿地提起荆州。
过了一会儿，关羽站起来拉住鲁肃说：“我有点醉了，荆州的事以后再商量吧。”说完就拉着鲁肃向江边走去。
吴国的士兵怕误伤到鲁肃，不敢对关羽下手。只能眼睁睁的看着关羽拉着鲁肃走出去。关羽一直把鲁肃拉到江边才放开手。等吴国军队来追赶时，关羽的船已经开出很远了。
13、【得陇望蜀】
东汉初年，有两个反对光武帝的地方势力，一个是割据巴蜀的公孙述，一个是称霸陇西（今甘肃东部）的隗嚣。公元32年，大将军岑彭随光武帝亲征陇西的隗嚣，将隗嚣围困在西域，把公孙述的援兵也包围了起来。光武帝见一时攻破不了城池，就留了一封诏书给岑彭，自己先回京城去了。岑彭接到诏书一看，上面写着：如果攻占了陇地两城，便可率军攻打蜀地的公孙述。人总是不知足的，我也一样，已经得到陇地，又希望得到蜀地。
陇：在今甘肃东部，陕西南部；蜀：在四川中西部。现在一般用这个成语比喻得寸进尺，贪得无厌。有贬义。
虽然得陇望蜀的典故最早发生在刘秀身上，然而在《三国演义》中也有这样一段和这个成语相关的故事：
曹操已得东川，主簿司马懿进曰：“刘备以诈力取刘璋，蜀人尚未归心。今主公已得汉中，益州震动。可速进兵攻之，势必瓦解。智者贵于乘时，时不可失也。”曹操叹曰：“人苦不知足，既得陇，复望蜀耶？”刘晔曰：“司马仲达之言是也。若少迟缓，诸葛亮明于治国而为相，关、张等勇冠三军而为将，蜀民既定，据守关隘，不可犯矣。”操曰：“士卒远涉劳苦，且宜存恤。”
还记得应该是小学四年级的时候，翻的是连环画版的演义。看到这一节后不禁沾沾自喜自己又学到一个新成语，但同时总觉得用在这个地方有什么地方不对劲，却又说不上来。现在想来大概是因为那时印象中的曹操是白脸，一个反面人物，那么他怎么会不复望蜀，不贪心呢？
我起初给曹操找的解释是他怕陷入蜀道难，难于上青天的益州。几乎就在这个想法产生的那一刻，它立即被我否定了。原因上面司马懿和刘晔已经替我解释了。
那么就是因为战线太长，因为襄樊和合肥战场的压力了。但这也是不成立的。襄阳曹仁，合肥张辽都是能够独当一面的将才，而且当时这两线的战事并不是那么吃紧。再说有满宠李典等人的协助和“贼来乃发。”的木夹的指点，即便是逍遥津这样的会战，坚守到救兵到来也是没有问题的。
所以，只能是曹操老了。这里的老不是指年龄，不是老骥伏枥那个老，而是一种在于内心的沧桑，厌倦和疲惫。连年的征战特别是赤壁战后破马超灭张鲁这几年这几仗，那颗曾经不已的壮心里的烈火渐渐熄灭了。是的，曹操的心已经老了，没有了如日中天的气势与激情，论英雄的豪情，观沧海的壮志，赋赤壁的雄心，到如今都只剩下了一抹晚照。
逍遥津战后，错过了平西川最好机会的曹操同众官议曰：“此时可收西川否？”刘晔曰：“今蜀中稍定，已有提备，不可击也。不如撤兵去救合肥之急，就下江南。”于是只有退兵，留夏侯渊，张颌守汉中。
14、【兵贵神速】
郭嘉，字奉孝，颍川阳翟（今河南禹州）人。他足智多谋，受到曹操的信任和重用。
曹操打败了据有冀、青、幽、并四州的袁绍，杀了袁绍长子袁谭，袁绍的另外两个儿子袁尚、袁熙就逃走，投奔辽河流域的乌丸族首领蹋顿单于。蹋顿乘机侵扰汉朝边境，破坏边境地区人民的正常生产和生活。曹操有心想要去征讨袁尚及蹋顿，侣有些官员担心远征之后，荆州的刘表乘机派刘备来袭击曹操的后方。
郭嘉分析了当时的形势，对曹操说：“你现在威镇天下，但乌丸仗着地处在边远地区，必然不会防备。进行突然袭击，一定能消灭他们。如果延误时机，让袁尚、袁熙喘过气来，重新收集残部，乌丸各族响应，蹋顿有了野心，只怕冀州、青州又要不属于我们了。
刘表是个空谈家，知道自己才能不及刘备，不会重用刘备，刘备不受重用，也不肯多为刘表出力。所以你只管放心远征乌丸，不会有后顾之忧的。还有，你要慎重！”
曹操于是率领军队出征。到达易县（今属河北）后，郭嘉又对曹操说：“用兵贵在神速。现在到千里之外的地方作战，军用物资多，行军速度就慢，如果乌丸人知道我军的情况，就会有所准备。不如留下笨重的军械物资，部队轻装，以加倍的速度前进，乘敌人没有防备发起进攻，那就能大获全胜。”
曹操依郭嘉的计策办，部队快速行军，直达蹋顿单于驻地。乌丸人惊慌失措地应战，一败涂地。蹋顿被杀，袁尚、袁熙逃往辽东后被太守公孙康所杀。
15、【吴下阿蒙】
三国时，吴国有位将领，名叫吕蒙。他一直跟随孙权南征北战，为东吴的建国立业立下了汗马功劳。
这位吕蒙不愧为英勇的战将，然而，自小未曾读书，所以，文墨没有，行事粗鲁，又全不懂礼仪文饰。大家都呢称他为“吴下阿蒙”。
一次，孙权与吕蒙在一起时，孙权说：“吕将军，你现在与我一起执掌国家大政，应该多读点书，学点历史和文化知识，这样才好。”
吕蒙一听，马上说：“我一天军务都忙不过来，哪有时间读书？以前，我不读书，不是照样带兵打仗吗？”
孙权笑着回答：“要说忙，你不会比我忙吧？我自渡江以来，就抽空读了《史记》、《汉书》和各种兵书。你更不比曹操忙吧？曹操带兵打仗经常都忘不了读书，越老越喜欢看书。东汉的开国之君刘秀，时常手不离书，这些都是人所皆知的。要说读书与不读书，那可大不一样。书中有很多道理，可以使人聪明；书中的历史
开始读书时，吕蒙倒没什么特别感受。渐渐地，吕蒙读出味来，眼界不断开阔，思路日益活泛，才发觉自己以前的许多愚昧无知。于是，越读越有味，后来竟成为一位饱学之士。
周瑜去世后，孙权任命鲁肃为大都督。这位鲁肃是吴国一位名士，学问渊博，读书破万卷。他与吕蒙都在周瑜手下做过事，常戏谑吕蒙，“吴下阿蒙”就是由他叫出名的。
一次，鲁肃到吕蒙的驻军去巡视。空闲时，吕蒙主动与他谈起学问来，鲁肃大感意外。开初，吕蒙是以请教者的身份与鲁肃交谈；不一会，吕蒙提了几个问题，鲁肃都答不上来；后来，鲁肃只有听吕蒙一个人讲的份了。听完吕蒙高谈阔论，引经据典，鲁肃十分惊叹地说：“想不到你这位昔日阿蒙，今日竟学富五车了！本人敬服万分！”鲁肃去世前，推荐吕蒙接替了他的职务，深受孙权的器重。
东吴自立国后，一直想夺回关羽镇守的荆州，但一直没有成功。而荆州一日不夺回，就对东吴有一天威胁。
吕蒙当上统帅后，一面采取各种军事步骤，一面联合魏国，终于使一代名将关羽败走麦城，夺回了荆州。
【羽葆盖车原文】
先主姓刘，讳备，字玄德，涿郡涿县人，汉景帝子中山靖王胜之后也。胜子贞，元狩六年封涿县陆城亭侯，坐酎金失侯，因家焉。先主祖雄，父弘，世仕州郡。雄举孝廉，官至东郡范令。先主少孤，与母贩履织席为业。舍东南角篱上有桑树生高五丈余，遥望见童童如小车盖，往来者皆怪此树非凡，或谓当出贵人。先主少时，与宗中诸小儿于树下戏，言：“吾必当乘此羽葆盖车。”叔父子敬谓曰：“汝勿妄语，灭吾门也！”年十五，母使行学，与同宗刘德然、辽西公孙瓒俱事故九江太守同郡卢植。德然父元起常资给先主，与德然等。元起妻曰：“各自一家，何能常尔邪！”元起曰：“吾宗中有此儿，非常人也。”而瓒深与先主相友。瓒年长，先主以兄事之。先主不甚乐读书，喜狗马、音乐、美衣服。身长七尺五寸，垂手下膝，顾自见其耳。少语言，善下人，喜怒不形于色。好交结豪侠，年少争附之。中山大商张世平、苏双等赀累千金，贩马周旋于涿郡，见而异之，乃多与之金财。先主是由得用合徒众。
灵帝末，黄巾起，州郡各举义兵，先主率其属从校尉邹靖讨黄巾贼有功，除安喜尉。督邮以公事到县，先主求谒，不通，直入缚督邮，杖二百，解绶系其颈着马柳，弃官亡命。顷之，大将军何进遣都尉毋丘毅诣丹杨募兵，先主与俱行，至下邳遇贼，力战有功，除为下密丞。复去官。后为高唐尉，迁为令。为贼所破，往奔中郎将公孙瓒，瓒表为别部司马，使与青州刺史田楷以拒冀州牧袁绍。数有战功，试守平原令，后领平原相。郡民刘平素轻先主，耻为之下，使客刺之。客不忍刺，语之而去。其得人心如此。袁绍攻公孙瓒，先主与田楷东屯齐。曹公征徐州，徐州牧陶谦遣使告急于田楷，楷与先主俱救之。时先主自有兵千余人及幽州乌丸杂胡骑，又略得饥民数千人。既到，谦以丹杨兵四千益先主，先主遂去楷归谦。谦表先主为豫州刺史，屯小沛。谦病笃，谓别驾麋竺曰：“非刘备不能安此州也。”谦死，竺率州人迎先主，先主未敢当。下邳陈登谓先主曰：“今汉室陵迟，海内倾履，立功立事，在于今日。（彼）[鄙]州殷富，户口百万，欲屈使君抚临州事。”先主曰：“袁公路近在寿春，此君四世五公，海内所归，君可以州与之。”登曰：“公路骄豪，非治乱之主。今欲为使君合步骑十万，上可以匡主济民，成五霸之业，下可以割地守境，书功于竹帛。若使君不见听许，登亦未敢听使君也。”北海相孔融谓先主曰：“袁公路岂忧国忘家者邪？冢中枯骨，何足介意。今日之事，百姓与能，天与不取，悔不可追。”先主遂领徐州。袁术来攻先主，先主拒之于盱眙、淮阳。曹公表先主为镇东将军，封宜城亭侯，是岁建安元年也。先主与术相持经月，吕布乘虚袭下邳。下邳守将曹豹反，间迎布。布虏先主妻子，先主转军海西。杨奉、韩暹寇徐、扬间，先主邀击，尽斩之。先主求和于吕布，布还其妻子。先主遣关羽守下邳。
先主还小沛，复合兵得万余人。吕布恶之，自出兵攻先主，先主败走归曹公。曹公厚遇之，以为豫州牧。将至沛收散卒，给其军粮，益与兵使东击布。布遣高顺攻之，曹公遣夏侯惇往，不能救，为顺所败，复虏先主妻子送布。曹公自出东征，助先主围布于下邳，生擒布。先主复得妻子，从曹公还许。表先主为左将军，礼之愈重，出则同舆，坐则同席。袁术欲经徐州北就袁绍，曹公遣先主督朱灵、路招要击术。未至，术病死。先主未出时，献帝舅车骑将军董承辞受帝衣带中密诏，当诛曹公。先主未发。是时曹公从容谓先主曰：“今天下英雄，唯使君与操耳。本初之徒，不足数也。”先主方食，失匕箸，遂与承及长水校尉种辑、将军吴子兰、王子服等同谋。会见使，未发。事觉，承等皆伏诛。
先主据下邳。灵等还，先主乃杀徐州刺史车胄，留关羽守下邳，而身还小沛。东海昌霸反，郡县多叛曹公为先主 ，众数万人，遣孙乾与袁绍连和，曹公遣刘岱、王忠击之，不克。五年，曹公东征先主，先主败绩。曹公尽收其众，虏先主妻子，并禽关羽以归。先主走青州。青州刺史袁谭，先主故茂才也，将步骑迎先主。先主随谭到平原，谭驰使白绍。绍遣将道路奉迎，身去邺二百里，与先主相见。驻月余日，所失亡士卒稍稍来集。曹公与袁绍相拒于官渡，汝南黄巾刘辟等叛曹公应绍。绍遣先主将兵与辟等略许下。关羽亡归先主。曹公遣曹仁将兵击先主，先主还绍军，阴欲离绍，乃说绍南连荆州牧刘表。绍遣先主将本兵复至汝南，与贼龚都等合，众数千人。曹公遣蔡阳击之，为先主所杀。
曹公既破绍，自南击先主。先主遣麋竺、孙乾与刘表相闻，表自郊迎，以上宾礼待之，益其兵，使屯新野。荆州豪杰归先主者日益多，表疑其心，阴御之。使拒夏侯惇、于禁等于博望。久之，先主设伏兵，一旦自烧屯伪遁，惇等追之，为伏兵所破。
十二月，曹公北征乌丸，先主说表袭许，表不能用。曹公南征表，会表卒，子琮代立，遣使请降。先主屯樊，不知曹公卒至，至宛乃闻之，遂将其众去。过襄阳，诸葛亮说先主攻琮，荆州可有。先主曰：“吾不忍也。”乃驻马呼琮，琮惧不能起。琮左右及荆州人多归先主，此到当阳，众十余万，辎重数千两，日行十余里，别遣关羽乘船数百艘，使会江陵。或谓先主曰：“宜速行保江陵，今虽拥大众，被甲者少，若曹公兵至，何以拒之？”先主曰：“夫济大事必以人为本，今人归吾，吾何忍弃去！"
曹公以江陵有军实，恐先主据之，乃释辎重，轻军到襄阳。闻先主已过，曹公将精骑五千急追之 ，一日一夜行三百余里，及于当阳之长坂。先主弃妻子，与诸葛亮、张飞、赵云等数十骑走，曹公大获其人众辎重。先主斜趋汉津，适与羽船会，得济沔，遇表长子江夏太守琦众万余人，与俱到夏口。先主遣诸葛亮自结于孙权，权遣周瑜、程普等水军数万，与先主并力，与曹公战于赤壁，大破之，焚其舟船。先主与吴军水陆并进，追到南郡，时又疾疫，北军多死，曹公引归。
先主表琦为荆州刺史，又南征四郡，武陵太守金旋、长沙太守韩玄、桂阳太守赵范、零陵太守刘度皆降。庐江雷绪率部曲数万口稽颡。琦病死，群下推先主为荆州牧，治公安。权稍畏之，进妹固好。先主至京见权，绸缪恩纪。权遣使云欲共取蜀，或以为宜报听许，吴终不能越荆有蜀，蜀地可为己有。荆州主簿殷观进曰：“若为吴先驱，进未能克蜀，退为吴所乘，即事去矣。今但可然赞其伐蜀，而自说新据诸郡，未可兴动，吴必不敢越我而独取蜀。如此进退之计，可以收吴、蜀之利。”先主从之，权果辍计。迁观为别驾从事。
十六年，益州牧刘璋遥闻曹公将遣钟繇等向汉中讨张鲁，内怀恐惧。别驾从事蜀郡张松说璋曰：“曹公兵强无敌于天下，若因张鲁之资以取蜀土，谁能御之者乎？”璋曰：“吾固忧之而未有计。”松曰：“刘豫州，使君之宗室而曹公之深仇也，善用兵，若使之讨鲁，鲁必破。鲁破，则益州强，曹公虽来，无能为也。”璋然之，遣法正将四千人迎先主，前后赂遗以巨亿计，正因陈益州可取之策，先主留诸葛亮、关羽等据荆州，将步卒数万人入益州。至涪，璋自出迎，相见甚欢。张松令法正白先主，及谋臣庞统进说，便可于会所袭璋。先主曰：“此大事也，不可仓卒。”璋推先主行大司马，领司隶校尉；先主亦推璋行镇西大将军，领益州牧。璋增先主兵，使击张鲁，又令督白水军。先主并军三万余人，车甲器械资货甚盛。
是岁，璋还成都。先主北到葭萌，未即讨鲁，厚树恩德，以收众心。
明年，曹公征孙权，权呼先主自救。先主遣使告璋，曰：“曹公征吴，吴忧危急。孙氏与孤本为唇齿，又乐进在青泥与关羽相拒，今不往救羽，进必大克，转侵州界，其忧有甚于鲁。鲁自守之贼，不足虑也。”乃从璋求万兵及资（宝）[实]，欲以东行。璋但许兵四千，其余皆给半。张松书与先主及法正曰：“今大事垂可立，如何释此去乎！”松兄广汉太守肃，惧祸逮己，白璋发其谋。于是璋收斩松，嫌隙始构矣。璋敕关戍诸将文书勿复关通先主。先主大怒，召璋白水军督杨怀，责以无礼，斩之。乃使黄忠、卓膺勒兵向璋。先主径至关中，质诸将并士卒妻子，引兵与忠、膺等进到涪，据其城。璋遣刘璝、冷苞、张任、邓贤等拒先主于涪，皆破败，退保绵竹。璋复遣李严督绵竹诸军，严率众降先主。先主军益强，分遣诸将平下属县。诸葛亮、张飞、赵云等将兵溯流定白帝、江州、江阳，惟关羽留镇荆州。先主进军围雒。时璋子循守城，被攻且一年。
十九年夏，雒城破。进围成都数十日，璋出降。蜀中殷盛丰乐，先主置领酒大飨士卒，取蜀城中金银分赐将士，还其谷帛。先主复领益州牧，诸葛亮为股肱，法正为谋主，关羽、张飞、马超为爪牙，许靖、麋竺、简雍为宾友。及董和、黄权、李严等本璋之所授用也，吴壹、费观等又璋之婚亲也，彭羕又璋之所排摈也，刘巴者宿昔之所忌恨也，皆处之显任，尽其器能。有志之士。无不竞劝。
二十年，孙权以先主已得益州，使使报欲得荆州。先主言，“须得凉州，当以荆州相与。”权忿之，乃遣吕蒙袭夺长沙、零陵、桂阳三郡。先主引兵五万下公安，令关羽入益阳。是岁，曹公定汉中，张鲁遁走巴西。先主闻之，与权连和，分荆州、江夏、长沙、桂阳东属，南郡、零陵、武陵西属，引军还江州。遣黄权将兵迎张鲁，张鲁已降曹公。曹公使夏侯渊、张郃屯汉中，数数犯暴巴界。先主令张飞进兵宕渠，与郃等战于瓦口，破张郃等，收兵还南郑。先主亦还成都。
二十三年，先主率诸将进兵汉中，分遣将军吴兰、雷铜等入武都，皆为曹公军所没。先主次于阳平关，与渊、郃等相拒。
二十四年春，自阳平南渡沔水，缘山稍前，于定军兴势作营。渊将兵来争其地。先主命黄忠乘高鼓噪攻之，大破渊军，斩渊及曹军所署益州刺史赵颙等。曹公自长安举众南征。先主遥策之曰：“曹公虽来，无能为也，我必有汉川矣。”及曹公至，先主敛众拒险，终不交锋，积月不拔，亡者日多。夏，曹公果引军还，先主遂有汉中。遣刘封、孟达、李平等攻申耽于上庸。
秋，群下上先主为汉中王，表于汉帝曰：“平西将军都亭侯臣马超、左将军领长史[领]镇军将军臣许靖、营司马臣庞羲、议曹从事中郎军议中郎将臣射援、军师将军臣诸葛亮、荡寇将军汉寿亭侯臣关羽、征虏将军新亭侯臣张飞、征西将军臣黄忠、镇远将军臣赖恭、扬武将军臣法正、兴业将军臣李严等一百二十人，上言曰：“昔唐尧至圣而四凶在朝，周成仁贤而四国作难，高后称制而诸吕窃命，孝昭幼冲而上官逆谋，皆冯世宠，藉履国权，穷凶极乱，社稷几危。非大舜、周公、朱虚、博陆，则不能流放禽讨，安危定倾。伏惟陛下诞姿圣德，统理万邦，而遭厄运不造之艰。董卓首难，荡覆京畿，曹操阶祸，窃执天衡。皇后太子，鸩杀见害，剥乱天下，残毁民物。久令陛下蒙尘忧厄，幽处虚邑。人神无主，遏绝王命，厌昧皇极，欲盗神器。左将军领司隶校尉豫、荆、益三州牧宜城亭侯备，受朝爵秩，念在输力，以殉国难。睹其机兆，赫然愤发，与车骑将军董承同谋诛操，将安国家，克宁旧都。会承机事不密，令操游魂得遂长恶，残泯海内。臣等每惧王室大有阎乐之祸，小有定安之变，夙夜惴惴，战栗累息。昔在《虞书》，敦序九族，周监二代，封建同姓，《诗》著其义，历载长久。汉兴之初，割裂疆土，尊王子弟，是以卒折诸吕之难，而成太宗之基。臣等以备肺腑枝叶，宗子藩翰，心存国家，念在弭乱。自操破于汉中，海内英雄望风蚁附，而爵号不显，九锡未加，非所以镇卫社稷，光昭万世也。奉辞在外，礼命断绝。昔河西太守梁统等值汉中兴，限于山河，位同权均，不能相率，咸推窦融以为元帅，卒立效绩，摧破隗嚣。今社稷之难，急于陇、蜀，操外吞天子，内残群寮，朝廷有萧墙之危，而御侮未建，可为寒心。臣等辄依旧典，封备汉中王，拜大司马，董齐六军，纠合同盟，扫灭凶逆。以汉中、巴、蜀、广汉、犍为为国，所署置依汉初诸侯王故典。夫权宜之制，苟利社稷，专之可也。然后功成事立，臣等退伏矫罪，虽死无恨。”遂于沔阳设坛场，陈兵列众，群臣陪位，读奏讫，御王冠于先主。
先主上言汉帝，曰：“臣以具臣之才，荷上将之任，董督三军，奉辞于外，不得扫除寇难，靖匡王室，久使陛下圣教陵迟，六合之内，否而未泰，惟忧反侧，疢如疾首。曩者董卓造为乱阶，自是之后，群凶纵横，残剥海内。赖陛下圣德威灵，人神同应，或忠义奋讨，或上天降罚，暴逆并殪，以渐冰消。惟独曹操，久未枭除，侵擅国权，恣心极乱。臣昔与车骑将军董承图谋讨操，机事不密，承见陷害，臣播越失据，忠义不果。遂得使操穷凶极逆，主后戮杀，皇子鸩害。虽纠合同盟，念在奋力，懦弱不武，历年未效。常恐殒没，孤负国恩，寐寤永叹，夕惕若厉。今臣群寮以为在昔《虞书》敦叙九族，庶明励翼，五帝损益，此道不废。周监二代，并建诸姬，实赖晋、郑夹辅之福。高祖龙兴，尊王子弟，大启九国，卒斩诸吕，以安大宗。今操恶直丑正，实繁有徒，包藏祸心，篡盗已显。既宗室微弱，帝族无位，斟酌古式，依假权宜，上臣大司马汉中王。臣伏自三省，受国厚恩，荷任一方，陈力未效，所获已过，不宜复忝高位以重罪谤。群寮见逼，迫臣以义。臣退惟寇贼不枭，国难未已，宗庙倾危，社稷将坠成，成臣忧责碎首之负。若应权通变，以宁靖圣朝，虽赴水火，所不得辞，敢虑常宜，以防后悔。辄顺众议，拜受印玺，以崇国威。仰惟爵号，位高宠厚，俯思报效，忧深责重，惊怖累息，如临于谷。尽力输诚，奖厉六师，率齐群义，应天顺时，扑讨凶逆，以宁社稷，以报万分。谨拜章因驿上还所假左将军、宜城亭侯印绶。”于是还治成都。拔魏延为都督，镇汉中。时关羽攻曹公将曹仁，禽于禁于樊。俄而孙权袭杀羽，取荆州。
二十五年，魏文帝称尊号，改年曰黄初。或传闻汉帝见害，先主乃发丧制服，追谥曰孝愍皇帝。是后在所并言众瑞，日月相属，故议郎阳泉侯刘豹、青衣侯向举、偏将军张裔、黄权、大司马属殷纯、益州别驾从事赵莋、治中从事杨洪、从事祭酒何宗、议曹从事杜琼、劝学从事张爽、尹默、谯周等上言：“臣闻《河图》、《洛书》，五经谶、纬，孔子所甄，验应自远。谨案《洛书甄曜度》曰：‘赤三日德昌，九世会备，合为帝际。’《洛书宝号命》曰；‘天度帝道备称皇，以统握契，百成不败。’《洛书录运期》曰：‘九侯七杰争命民炊骸，道路籍籍履人头，谁使主者玄且来。’《孝经钩命决录》曰：‘帝三建九会备。’臣父群未亡时，言西南数有黄气，直立数丈，见来积年，时时有景云祥风，从璇玑下来应之，此为异瑞。又二十二年中，数有气如旗，从西竟东，中天而行，《图》、《书》曰：‘必有天子出其方’。加是年太白、荧惑、填星常从岁星相追。近汉初兴，五星从岁星谋；岁星主义，汉位在西，义之上方，故汉法常以岁星候人主。当有圣主起于此州，以致中兴。时许帝尚存，故群下不取漏言。顷者荧惑复追岁星，见在胃昴毕；昴毕天纲，《经》曰：‘帝星处之，众邪消亡’。圣讳豫睹，推揆期验，符合数至，若此非一。臣闻圣王先天而天不违，后天而奉天时，故应际而生，与神合契。愿大王应天顺民，速即洪业，以宁海内。”
太傅许靖、安汉将军麋竺、军师将军诸葛亮、太常赖恭、光禄勋（黄权）[黄柱]、少府王谋等上言：“曹丕篡弑，湮灭汉室，窃据神器，劫迫忠良，酷烈无道。人鬼忿毒，咸思刘氏。今上无天子，海内惶惶，靡所式仰。群下前后上书者八百余人，咸称述符瑞，图、谶明征。间黄龙见武阳赤水，九日乃去。《孝经援神契》曰：‘德至渊泉则黄龙见’，龙者，君之象也。《易》乾九五‘飞龙在天’，大王当龙升，登帝位也。又前关羽围樊、襄阳，襄阳男子张嘉、王休献玉玺，玺潜汉水，伏于渊泉，晖景烛耀，灵光彻天。夫汉者，高祖本所起定天下之国号也，大王袭先帝轨迹，亦兴于汉中。今天子玉玺神光先见，玺出襄阳，汉水之末，明大王承其下流，授与大王以天子之位，瑞命符应，非人力所致。昔周有乌鱼之瑞，咸曰休哉。二祖受命，《图》、《书》先著，以为征验。今上天吉祥，群儒英俊，并起《河》、《洛》、孔子谶、记咸悉具至。伏惟大王出自孝景皇帝中山靖王之胄，本支百世，乾祗降祚，圣姿硕茂，神武在躬，仁覆积德，爱人好士，是以四方归心焉。考省《灵图》，启发谶、纬，神明之表，名讳昭著。宜即帝位，以篡二祖，绍嗣昭穆，天下幸甚。臣等谨与博士许慈、议郎孟光，建立礼仪，择令辰，上尊号。”即皇帝位于成都武担之南。为文曰：“惟建安二十六年四月丙午，皇帝备敢用玄牡，昭告皇天上帝后土神祗：汉有天下，历数无疆。曩者王莽篡盗，光武皇帝震怒致诛，社稷复存。今曹操阻兵安忍，戮杀主后，滔天泯夏，罔顾天显。操子丕，载其凶逆，窃居神器。群臣将士以为社稷堕废，备宜修之，嗣武二祖，龚行天罚。备惟否德，惧忝帝位。询于庶民，外及蛮夷君长，佥曰‘天命不可以不答，祖业不可以久替，四海不可以无主’。率土式望，在备一人。备畏天明命，又惧汉阼将湮于地，谨择元日，与百寮登坛，受皇帝玺绶。修燔瘗，告类于天神，惟神飨祚于汉家，永绥四海！”
章武元年夏四月，大赦，改年。以诸葛亮为丞相，许靖为司徒。置百官，立宗庙，袷祭高皇帝以下。
五月，立皇后吴氏，子禅为皇太子。六月，以子永为鲁王，理为梁王。车骑将军张飞为其左右所害。初，先主忿孙权之袭关羽，将东征，秋七月，遂帅诸军伐吴。孙权遣书请和，先主盛怒不许，吴将陆议、李异、刘阿等屯巫、秭归；将军吴班、冯习自巫攻破异等，军次秭归，武陵五溪蛮夷遣使请兵。
二年春正月，先主军还秭归，将军吴班、陈式水军屯夷陵，夹江东西岸。二月，先主自秭归率诸将进军，缘山截岭，于夷道猇亭驻营，自佷山通武陵，遣侍中马良安慰五溪蛮夷，咸相率响应。镇北将军黄权督江北诸军，与吴军相拒于夷陵道。夏六月，黄气见自秭归十余里中，广数十丈。后十余日，陆议大破先主军于猇亭，将军冯习、张南等皆没。先主自猇亭还秭归，收合离散兵，遂弃船舫，由步道还鱼复，改鱼复县曰永安。吴遣将军李异、刘阿等踵蹑先主军，屯驻南山。秋八月，收兵还巫。司徒许靖卒。冬十月，诏丞相亮营南北郊于成都。孙权闻先主住白帝，甚惧，遣使请和。先主许之，遣太中大夫宗玮报命。冬十二月，汉嘉太守黄元闻先主疾不豫，举兵拒守。
三年春二月，丞相亮自成都到永安。三月，黄元进兵攻临邛县。遣将军陈笏讨元，元军败，顺流下江，为其亲兵所缚，生致成都，斩之。先主病笃，托孤于诸葛亮，尚书令李严为副。夏四月癸已，先主殂于永安宫，时年六十三。亮上言于后主曰：“伏惟大行皇帝迈仁树德，覆焘无疆，昊天不吊，寝疾弥留，今月二十四日奄忽升遐，臣妾号啕，若丧考妣。乃顾遗诏，事惟大宗，动容损益。百寮发哀，满三日除服，到葬期复如礼；其郡国太守、相、都尉、县令长，三日便除服。臣亮亲受敕戒，震畏神灵，不敢有违。臣请宣下奉行。”五月，梓宫自永安还成都，谥曰昭烈皇帝。秋，八月，葬惠陵。
评曰：先主之弘毅宽厚，知人待士，盖有高祖之风，英雄之器焉。及其举国托孤于诸葛亮，而心神无贰，诚君臣之至公，古今之盛轨也。机权干略，不逮魏武，是以基宇亦狭。然折而不挠，终不为下者，抑揆彼之量必不容己，非唯竞利，且以避害云尔。
【羽葆盖车翻译】
先主姓刘，名讳叫备，字玄德，涿郡涿县人，汉景帝的儿子中山靖王刘胜的后代。刘胜的儿子刘贞，于元狩六年封在涿县，爵位是陆城亭侯，因为某次献给朝廷供祭祀之用的贡金成色不足而失去爵位，回到了家。先主的祖父是刘雄，父亲是刘弘，世代在州郡担任地方官吏。刘雄被举为孝廉，官职做到了东郡范令。先主很小的时候就成为孤儿，与母亲卖鞋子、织草席谋生。他家的东南藩篱边有棵桑树长得高达五丈余，远远望去像车的盖子一样，路过的人都认为这棵树不一般，有人说这家将会出现贵人。先主小的时候，与家族中的小孩子们一起在树下玩，说：“我以后一定要乘坐这种羽葆盖车（皇帝专用）。”他的叔父刘子敬对他说：“你别胡说，这是灭门之祸！”十五岁的时候，他的母亲让他出去学习，与同家族的刘德然、辽西人公孙瓒一起拜原任九江太守、同郡人卢植为师。刘德然的父亲刘元起经常资助先主，像对待刘德然一样。刘元起的妻子说：“那是别家的孩子，你怎么能总这样哩！”刘元起说：“我们家族出现了这样一个孩子，不是一般的人呢。”而公孙瓒与先主交情非常深。公孙瓒岁数大，先主像对兄长一般对待他。先主不是很喜欢读书，而喜欢养狗骑马、音乐、喜欢穿漂亮的衣服。身高七尺五寸，手垂下来在膝盖以下，眼睛可以看到自己的耳朵。很少说话，善待身份低微的人，喜怒不形于色。喜欢交结豪侠之士，少年人都争着去依附他。中山的大商人张世平、苏双等有千金的资产，贩马的时候常路过涿郡，见到刘备觉得他很不一般，于是给了他很多的资助。先主因此可以征募部属。
灵帝末年，爆发了黄巾起义，州郡各地都组织地方武装进行镇压，先主率领他的部下跟着校尉邹靖镇压黄巾起义有功，被任命为安喜县尉。督邮有公事到达安喜县的时候，先主求见督邮，督邮没答应见面，刘备直接冲进去，把督邮绑起来，用棍子打了二百下，刘备把自己的印绶摘下来，用柳条一穿，系在督邮的脖子上，弃官而逃。不久，大将军何进派遣都尉毋丘毅到丹杨这个地方招募士兵，先主和他一起前往，到达下邳的时候遇到了贼，刘备率众与贼搏杀立功，被任命为下密丞。又舍去了官职，后来担任高唐尉，升为高唐令。城池被贼人攻破，去投奔中郎将公孙瓒，瓒表奏刘备担任别部司马，让他和青州刺史田楷一起负责抵御冀州牧袁绍。 因为立有多次战功（汉时，军功和察举是两大人才任命手段），代理了一段时间的平原令，后来被任命为平原相。一个叫刘平的该郡人士一向看不起刘备，以身份低于刘备为耻辱，于是让门客去刺杀刘备。刺客不忍心刺杀他，告诉他实情后离开了。刘备就是如此受到人们的爱戴。袁绍攻打公孙瓒，先主刘备和青州刺史田楷向东屯兵于齐。曹操攻打徐州，徐州牧陶谦派遣使者向田楷告急，田楷和刘备都前往相救。当时刘备有一千多兵和部分幽州的北方少数民族骑兵，有招收了饥民数千人。到达徐州后，陶谦赠送四千丹杨兵充实刘备的军队，于是刘备离开田楷归附陶谦。陶谦表奏刘备为豫州刺史，屯兵于小沛。陶谦病危，对别驾麋竺说：“除了刘备，没人能让这徐州安定啊。”陶谦死后，麋竺率领徐州之人迎请刘备，刘备不敢赴任，下邳的陈登对刘备说：“今天汉家江山已经四分五裂，政治军事形势极为混乱，如果要建功立业，今天是最好的机会。徐州很富裕，有户口百万，想委屈您管理本州。”刘备说：“袁公路就在寿春，离这里很近。他家四代人里有五位做到了三公的大官，天下人都十分景仰，您可以把徐州交给他。”陈登说：“公路这个人骄纵而奢侈，不是治理乱世的人。现在愿意为您提供步兵骑兵共十万，进可以匡扶皇帝安顿百姓，建立五霸那样的业绩，退可以割据土地守卫边境，在历史上留下功绩与姓名。如果您不听从我说的，我也不敢听从您说的。”北海相孔融对刘备说：“袁公路岂是担忧国家和忘记自己的人？他不过是坟墓里的尸体，又何足介意呢！今天这事情，百姓希望找到一个有能力的管理者，上天赐予而不收下，将来会追悔莫及。”于是刘备领取徐州。袁术派兵攻打刘备，刘备在盱眙、淮阳一带拒敌。曹操表奏刘备担任镇东将军，封宜城亭侯，这一年是建安元年。
刘备与袁术两军成月相持，吕布乘虚袭击下邳。下邳的守将曹豹反叛，迎接吕布入城。吕布虏获刘备的妻子，先主率军转战海西。杨奉、韩暹在徐州扬州一带为寇，刘备对他们进行剿灭，将他们全部斩杀。刘备向吕布求和，吕布将刘备妻子归还。刘备派遣关羽守卫下邳城。
先主回到小沛，又聚集了万名士兵，吕布非常恼火，亲自率兵攻打先主，先主战败后归附了曹公。曹公给予了先主优厚的待遇，任命他为豫州牧。先主打算返回到小沛，收拢失散的士卒，曹公还资助了军粮，给先主增加了兵力，派他向东进攻吕布。吕布派部将高顺进攻先主，曹公派夏侯惇救援先主。救兵还没有赶到，先主就被高顺击败，妻子儿女又被高顺俘虏并交给吕布。曹公亲自率大军东征，帮助先主把吕布包围在下坯，活捉了吕布。先主重新迎回了妻子儿女，跟随曹公回到许昌。曹公上表献帝，举荐先主为左将军，对先主倍加敬重，出则同车，坐则同席。袁术打算取到徐州北上投奔袁绍，曹公派遣先主率朱灵、路召两人截击袁术。先主的军队还没有赶到，袁术就病死了。
先主率军出发之前，董承声称自己领受献帝藏在衣袋中的密诏，要求先主诛杀曹公。先主还没有来得及行动。在这段时间里，曹公曾随意对先主说：“当今天下的英雄，只有你和我。袁绍这样的人，根本不值一提。”先主正在吃饭，听了这话大吃一惊，手中的勺子和筷子都掉到了地上。于是先主和董承以及吴子兰等人开始密谋杀掉曹公。正好先主被派遣出征，没来得及动手。胡来事情败露，董承等人全部被杀。
袁术病死后，先主占据了下坯，让朱灵等人返回许昌，先主趁机杀掉徐州刺史车胄，留下关羽镇守下坯，先主回到小沛。此时，东海昌霸反叛曹公，徐州所属郡县大多判离曹公而归顺先主，先主的部众达到数万人。先主派孙乾前往河北与袁绍结盟，曹公派出刘岱、王忠进攻先主，没能取胜。建安五年，曹公率大军东征先主，先主战败，曹公把先主的兵马全部收编，俘虏了先主的妻子儿女，并生擒了关羽，然后撤兵。
先主逃到青州，青州刺史袁谭曾被先主举荐为秀才，他率领兵马迎接先主，先主随着袁谭来到了平原，袁谭派人将情况汇报给了袁绍。袁绍派部将沿途接送，自己则出邺城二百里迎接先主。先主在袁绍那里停留了一个多月，被打散的部下也逐渐归队。曹公和袁绍在官渡对峙，汝南黄巾首领刘辟等人反叛曹公，接应袁绍。袁绍派先主率军与刘辟会合，共同进攻许昌。关羽也从曹营逃走，回到先主身边。曹公派曹仁率大军进攻先主，先主把袁绍的兵马还给了他，准备离开袁绍，劝说袁绍与荆州牧刘表结盟，夹击曹公。袁绍派先主率领本部兵马再往汝南，和黄巾龚都等人会合，先主的部队也达到了数千人。曹公派蔡阳攻打先主，先主打败了曹军，斩杀了蔡阳。
曹公打败袁绍后，率军南征先主。先主派糜竺、孙乾到刘表那里联络，刘表亲自出城迎接，对先主待以上宾之礼，给他补充兵员，让他驻扎在新野。荆州的豪杰纷纷投奔先主，慕名而来的人每天都在增加，刘表怀疑先主有夺取荆州的野心，暗地里防备先主。刘表派先主驻扎博望抵抗夏侯惇、于禁。对峙了一段时间后，先主设下伏笔兵，突然烧掉自己的营寨并假装逃跑，夏侯惇等人率军追击，结果被付兵打败。
建安十二年，曹公率大军北征乌丸，先主劝刘表乘机袭击许昌，刘表没有采纳他的意见。曹公南征刘表，正赶上刘表病死，刘表的.小儿子刘琮被拥戴为荆州牧，他派遣使节向曹公投降。当时先主正驻军樊城，没想到曹公的大军突然赶到，等曹军到达宛城，先主才得知这个消息，只好率领部队撤出樊城。路过襄阳时，诸葛亮劝他进攻刘琮，夺取荆州。先主却说：“我实在不忍心啊！”于是先主停下招呼刘琮问话，刘琮害怕，不敢起身。刘琮的下属和许多荆州人士都归附了先主。走到当阳的时候，追随先主的人达到了十几万，粮草物资装了几千车，队伍每天只能前进十几里。先主派关羽率几百艘船从水路行进，约定在江陵会合。有人劝先主说：“您应当全速前往江陵，现在您身边虽然人多势众，但能作战的士兵很少，如果曹公的大军突然赶到，我们该如何抵抗呢？”先主说：“成就大事必须以人为本，这些百姓主动归顺我们，我怎么忍心抛下他们独自逃命呢？”
曹公考虑江陵囤积着大批的军用物资，害怕先主抢先占据了江陵，便抛下自己的粮草，率军轻装急行赶到襄阳。听说先主已经过了襄阳，曹公亲率五千精锐骑兵连夜追击，一昼夜行进了三百里，在当阳县的长坂追上了先主。先主丢下妻子儿女，和诸葛亮、张飞、赵云等数十骑兵逃走，剩下的百姓都被曹公缴获。先主向东南走小路奔赴汉津，正好和关羽的水军会合，这才渡过沔水，路上又遇到了刘琦率领的一万人马，一起奔赴夏口。先主派遣诸葛亮去见孙权，准备和他结盟，孙权派周瑜、程普等率水军数万人，与先主会合，共同抗曹。联军在赤壁与曹公展开激战，大败曹军，烧毁了曹军大量战船。先主和东吴军队水陆并进，一直追击到南郡，当时爆发了瘟疫，曹军士兵大量死亡，曹公只好撤军返还。
先主上表朝廷，举荐刘琦为荆州刺史，然后率领大军征讨荆州南方四郡。武陵太守金旋、长沙太守韩玄、桂阳太守赵范、零陵刘度全都投降了先主。庐江雷绪率领数万人投奔先主。后来刘琦病死，刘琦的部下举荐先主为荆州牧，州治设在公安。随着先主势力的扩大，孙权也越来越畏惧先主，于是把自己的妹妹嫁给了先主以巩固双方的关系。先主前往京口会见孙权，两人相处得非常融洽。孙权派人告知先主，东吴准备出兵帮助先主攻打蜀地。有人建议不妨先答应孙权，东吴不能隔着荆州来占据蜀地，这样蜀地最终还是我们的。荆州主薄殷观献计说：“如果我们替东吴打先锋，进未必能攻克蜀地，退必然被东吴乘机吞并，这样就大事不妙了。现在只能口头同意伐蜀，然后说我军刚刚占取南方四郡，不便劳师远征，吴军必定不敢经过我军领地单独进攻蜀地。这种进退非常合适，我们可以坐收渔人之利。”先主采纳了他的意见，孙权果然放弃了进取蜀地的计划。先主提拔殷观为别驾从事。
建安十六年，益州牧刘璋听说曹公要派钟繇等人率大军进攻张鲁，心中十分恐惧。他的属下张松劝说他：“曹公兵力强盛，天下无敌，如果他们夺取了张鲁的地盘，在利用汉中的物资粮草进攻我们，那谁还能抵挡他呢？”刘璋说：“我正为这件事担忧呢，也没有什么好对策。”张松说：“刘豫州和您是同宗，又是曹公的仇人，他善于用兵，如果让他进攻张鲁，张鲁必败。张鲁一败，那益州的实力就会大大增强，到时候即使曹公亲自前来，又能够怎样呢？”刘璋点头称是，派法正率领四千士兵去迎接先主，前后赠了许多礼物。法正趁机向先主陈述夺取益州的策略，先主留下诸葛亮、关羽镇守荆州，自己亲率数万人来到益州。先主到达
涪县的时候，刘璋亲自出城迎接，两人相见非常高兴。张松让法正禀告先主，谋士庞统也趁机进言，说可以趁着相会杀掉刘璋。先主却说：“这是大事，不能操之过急。”刘璋推举先主代理大司马，兼任司隶校尉，先主也推荐刘璋代理镇西大将军，兼任益州牧。刘璋给先主补充兵马，让他攻打张鲁，又让先主统领白水关的兵马。先主掌握的军队已经达到了三万人，车甲兵械、粮草物资都非常充足。同年，刘璋回到成都。先主率大军北上葭萌关，但没有立刻进攻张鲁，而是广施恩德，笼络当地人心。
第二年，曹公率大军征讨孙权，孙权请先主前往救援。先主派人告诉刘璋：“曹公征讨吴国，形势十分危急。孙权和我相依，而且曹公大将乐进正和关羽在青泥相持，现在我如果不救援关羽，乐进一定会击败我军，转过来就会进犯益州，这个忧患可比张鲁大多了。张鲁不过是割据一隅的贼寇，您不用过于担忧。”接着，先主向刘璋请求拨给一万兵马和大批粮草物资，准备马上东进。刘璋只答应增派四千人，其他物资减半。这时，张松写信给先主和法正说：“先主大事成功在即，怎么能弃之而去呢？”张松的哥哥张肃，害怕张松连累自己，就向刘璋告发了张松的密谋。刘璋把张松抓起来杀掉了，从此先主和刘璋接下了仇怨。刘璋命令白水关的将领不要将文书送达先主，先主勃然大怒，召来刘璋任命的白水关督军杨怀，责备他的无礼，将他斩首。先主又命令黄忠领兵进攻刘璋。先主率军进入白水关，扣押了守关将士的妻子儿女作为人质，然后率军和黄忠等人向涪县进发，占据了涪县。刘璋派刘璝、冷苞、张任等人在涪县以南抵抗先主，结果全被先主击败，只得退守绵竹。刘璋又派李严统帅绵竹的大军，李严却率大军投降了先主。先主的兵力更加强大，分派众将平定益州的郡县，诸葛亮、张飞、赵云等人也领兵沿长江而上，平定白递、江州、江阳等地，只有关羽留下镇守荆州。先主进军雒县，当时守城的是刘璋的儿子刘循，雒县被围攻了将近一年。
建安十九年夏天，先主攻破雒城，大军围攻成都几十天，刘璋只得出城投降。蜀地物产丰富，百姓安居乐业，先主大摆筵席犒劳将士们，拿出成都仓库中的金银赏赐给将士，把谷子、布匹发回当地的百姓。先主兼任益州牧，以诸葛亮为辅佐，法正为谋士，关羽、张飞、马超为武将，许靖、简雍为幕僚，其他如董和、黄权、李严等人原来都是刘璋任用的官员，费观等人还是刘璋的姻亲，刘巴更是刘璋过去记恨的人，如今先主把他们都安排在了重要的职位上，让他们能各尽其才，于是有志之士，都互相勉励，要为先主效劳。
建安二十年，孙权因为先主已经夺取了益州，就派使者前来表示祝贺，想趁机收回荆州。先主却说：“等我得到凉州后，一定把荆州还给你们。”孙权非常生气，就派吕蒙率军进攻长沙、零陵、桂阳三郡。先主率领五万将士抵达公安，同时命令关羽进驻益阳，双方剑拔弩张。这时，曹公已经平定了汉中，张鲁逃到巴郡西部。先主听到这个消息后，急忙与孙权和解，把荆州平分，江夏、长沙、桂阳归东吴，南郡、零陵、武陵归先主，然后领兵返还江州。先主派黄权率军迎接张鲁，但张鲁已经投降曹公。曹公派夏侯渊、张郃驻扎汉中，屡次骚扰巴蜀。先主命令张飞率军和张郃在瓦口展开激战，击败了张郃，张郃收兵退回南郑。先主回到了成都。
建安二十三，先主率领众将进攻汉中，另外派将军吴兰、雷同等人进攻武都，结果他们被曹军歼灭。先主进兵阳平关，和夏侯渊、张郃等对峙。建安二十四春，先主从阳平关南下，沿着山势向前推进，在定军山扎下营寨。夏侯渊率军前来争夺。先主命令黄忠依仗山势击鼓呐喊，然后居高临下地发起冲击，将夏侯渊打得大败，当场斩杀了夏侯渊和和曹公任命的益州刺史。曹公从长安亲率大军南征，先主：“即使曹公亲自前来，也无力挽回战局，我们一定能占领汉中。”待曹公的大军到来，先主集结军队据险而守，始终不和曹军正面交锋，双方相持了一个多月，曹公没能取得任何战果，逃跑的士兵却在增多。到了夏天，曹公果然撤兵，于是先主彻底占据了汉中。先主派刘封、孟达、李平等人攻打上庸。
建安二十五年，曹丕称帝，尊号魏文帝，改年号为黄初。当时有传闻说汉献帝已经被害，先主身穿丧服，讣告全蜀为献帝发丧，并追谥他为“孝愍皇帝”。
章武元年四月，先主大赦天下，更换了年号任命诸葛亮为丞相，许靖为司徒。设置制文武百官，建立宗庙，祭祀了汉高祖刘邦以下的列祖列宗。五月，先主立吴夫人为皇后，立长子刘禅为皇太子。六月，封儿子刘永为鲁王、刘理为梁王。这时，车骑将军张飞被部将杀害。当初，先主念念不忘孙权袭杀关羽的事情，非常仇恨孙权，准备发兵东征。七月，先主亲自率领大军讨伐东吴。孙权派遣使者送来书信，请求和解，先主盛怒之下，拒绝了孙权请求，吴将陆逊、李异等人驻扎巫县一带，蜀将吴班、冯习在巫县击败了李异等人。武陵五溪部落也派使者前来请求出兵协助先主。
章武二年正月，先主率大军返还秭归，将军吴班、陈式率领水军驻扎夷陵，沿着长江两岸安营扎寨。二月，先主从秭归率领众将进发，翻山越岭，来到猇亭扎下营寨。先主派侍中马良安抚五溪各部，各部纷纷响应先主。镇北将军黄权率领江北各军，在夷陵与吴军对峙。六月，秭归十余里外出现黄气，宽有几十丈。十几天后，陆逊在猇亭大败先主，将军冯习、张南等人阵亡。先主从猇亭撤回秭归，收拢被打散的士兵，然后丢弃了船只，从陆路撤回鱼复县，改鱼复为永安。吴国派遣将军李异等人追击先主，吴军进驻南山。八月，先主撤兵退还巫县。司徒许靖去世。十月，先主下诏命丞相诸葛亮在成都修建南北郊的祭坛。孙权听说先主驻扎在白帝城，非常恐惧，派遣使者求和。先主答应了他的请求，派太中大夫宗玮前去议和。十二月，黄元听闻先主患病，便发兵拒守。章武三年二月，丞相诸葛亮从成都赶到永安。先主病危，委托丞相诸葛亮辅佐太子，并让尚书令李严协助诸葛亮。四月二十四日，先主逝世于永安宫，享年63岁。五月，先主的灵枢从永安起运成都，追加谥号为“昭烈皇帝”。八月葬于惠陵。
评述说：先主恢宏果毅，性情宽厚，知人善任，礼贤下士，颇有汉高祖刘邦之风度，怀英雄豪杰之器量。至于他把整个国家和辅佐太子的大事全权托付诸葛亮，而不存半点疑心，君臣实在都为正直无私至极之人，可谓古往今来最佳楷模。在机权谋略方面不及魏武帝曹操，是故所得疆域版图也较为狭小。但他百折不挠，始终不甘居于曹操之下，还因为他揣摩到曹操的气量难以容忍他，并非专是为了争夺名利，也是为了避免遭受迫害啊。
关羽是东汉末年刘备麾下著名将领，《三国志》记载，刘备对关羽、张飞“寝则同床，恩若兄弟”，《三国演义》中则将此三人描述成了“桃园三结义”，为刘备二弟，张飞兄长。其事迹为后世一再传诵。关羽去世后，逐渐被神化，被民间尊为“关公”;历代朝廷多有褒封，清代奉为“忠义神武灵佑仁勇威显关圣大帝”，崇为“武圣”，与“文圣” 孔子齐名。
关羽 (东汉末年名将)
关羽(?-220年)，本字长生，后改字云长，河东郡解县(今山西运城)人，东汉末年名将，早期跟随刘备辗转各地，曾被曹操生擒，于白马坡斩杀袁绍大将颜良，与张飞一同被称为万人敌。
赤壁之战后，刘备助东吴周瑜攻打南郡曹仁，别遣关羽绝北道，阻挡曹操援军，曹仁退走后，关羽被刘备任命为襄阳太守。刘备入益州，关羽留守荆州。
建安二十四年，关羽围襄樊，曹操派于禁前来增援，关羽擒获于禁，斩杀庞德，威震华夏，曹操曾想迁都以避其锐。后曹操派徐晃前来增援，东吴吕蒙又偷袭荆州，关羽腹背受敌，兵败被杀。
关羽去世后，逐渐被神化，被民间尊为“关公”，又称美髯公。历代朝廷多有褒封，清代奉为“忠义神武灵佑仁勇威显关圣大帝”，崇为“武圣”，与“文圣” 孔子齐名。《三国演义》尊其为蜀国“五虎上将”之首，毛宗岗称其为“《演义》三绝”之“义绝”。
关羽生平经历
追随刘备
关羽本字长生，后改字云长，早年因犯事逃离家乡至幽州涿郡(今河北省涿州市)。
中平元年(184年)，汉室宗亲刘备在涿县组织起了一支义勇军参与扑灭黄巾军的战争，关羽与张飞同在其中。刘备辗转担任许多官职后，投奔昔日同窗公孙瓒，被封为平原相，任关羽、张飞为别部司马，分统部曲。三人情同兄弟，常一起同床而睡，当刘备坐下时，关、张二人更不辞辛劳随身守护。
兴平元年(194年)，曹操因曹嵩被杀而迁怒于陶谦，于是发兵攻打徐州。陶谦求救于刘备，刘备和关羽率千余人前往救援。曹操兵退后，陶谦表刘备为豫州刺史，关羽与刘备屯兵于小沛。而后在陶谦等人的再三相让下，刘备领徐州牧。
建安元年(196年)，刘备被袁术、吕布夹攻，丢失徐州，关羽便跟随刘备一起投奔曹操。后与曹操许田围猎时，关羽劝刘备杀掉曹操，但刘备此时认为当时的曹操是要匡扶汉室的，觉得杀了他可惜，于是不从。
建安三年(198年)，刘备与曹操共擒吕布于下邳，夺得徐州，关羽与刘备便跟随曹操班师回许昌，曹操任车胄为徐州刺史。后袁术北上投奔袁绍，刘备奉曹操命拦截袁术于徐州，刘备趁机袭杀车胄，命关羽守下邳(今江苏省睢宁县古邳镇)，代行太守职务，刘备则返回小沛(今江苏沛县)。
阵斩颜良
建安五年(200年)，曹操派刘岱、王忠攻打刘备，却被刘备击败，曹操于是亲提大军出征，刘备败逃投奔袁绍，关羽战败被生擒，不得已而投降，曹操待以厚礼，任命为偏将军。后袁绍派大将颜良、文丑、郭图等攻东郡太守刘延于白马，曹操亲自率军救援，并命张辽与关羽为前锋。关羽望见颜良的麾盖，策马冲锋，斩杀颜良于万军之中，枭首而归，袁军将领无人能挡，白马之围被解，关羽被封为汉寿亭侯。
当时，曹操为知道关羽有没有久留的心意，叫张辽用人情试探。关羽对张辽叹息道：“我知道曹公对我的厚爱，但我受刘备将军的厚恩，发誓共死，不可背弃。我终不会留下，在为曹公立下功劳后我便会离去。”张辽向曹操表明，曹操知道关羽会离去，反而重加赏赐，想要留住他，但关羽尽封曹操的赏赐，留书告辞，回到刘备身边。曹操左右欲追杀之，不过曹操认为各为其主而阻止。民间文化把这一段故事叫做“千里走单骑”。
镇守荆州
建安十三年(208年)，刘备投靠刘表，屯兵于新野。曹操率领大军南下，刘备南逃，另遣关羽乘数百艘船驶向江陵(今湖北荆州)会合，但刘备于途中当阳(今湖北宜昌)长坂坡被曹操军追至，幸而关羽驶至汉津(今湖北荆门)，一同乘船至夏口(今湖北武汉)。
刘备联合孙权击败曹操后，曹操留曹仁等防守荆州，于是刘备又与孙权大将周瑜夹攻曹仁，命关羽绝北道断曹仁后路。待刘备取得荆南四郡(长沙、零陵、武陵、桂阳)，拜关羽为元勋，受封襄阳太守、荡寇将军，此时襄阳实为曹操势力范围，由乐进驻守，所以关羽驻于江北。在此期间，关羽重修了江陵城。
建安十八年(213年)，刘备入蜀助刘璋防御张鲁，张飞、赵云、诸葛亮与关羽共守荆州。
建安十九年(214年)，刘备与刘璋决裂，在攻打雒城(今四川广汉)时，军师庞统中流矢身亡，刘备乃召张飞、赵云、诸葛亮入川支援，荆州只留关羽驻守。刘备平定蜀地后，以关羽董督荆州事，授权掌管荆州地区刘备控制的部分，包括荆州南部四郡和从东吴借来的南郡治所江陵和附近的公安，关羽事实上镇守荆州五郡(南郡、长沙郡、零陵郡、武陵郡、桂阳郡)。
关羽听说马超归降刘备，他过去与马超毫不相识，于是便写信给诸葛亮，询问马超武艺才干与谁人可以相比。诸葛亮知道关羽气傲心高，于是回信答道：“马孟起(马超)文武兼备，勇猛超群，不愧一代人杰，是英布、彭越一类的人物，可与张飞并驾齐驱，但不及美髯公超凡出众、卓尔不群。”关羽蓄着一副漂亮的长须，所以诸葛亮称他美髯公。看了诸葛亮的回信，关羽十分高兴，把它交给宾客幕僚们传阅。
关羽曾被流矢射中，箭头穿透左臂，后来伤口虽然愈合，但一遇阴雨天气，臂骨便常疼痛。医生说：“箭头有毒，其毒已渗入骨中，需要在臂上重新开刀，刮去臂骨上的毒素，才能彻底除掉这一病患。”关羽当即伸出手臂让医生为他开刀治病。当时关羽正请众将饮酒进餐，臂上刀口鲜血淋漓，流满了接在下面的盘子，而关羽却在割肉把酒，与大家谈笑自若。
建安二十年(215年)，孙权知道刘备已夺得益州，希望取回荆州。刘备却说：“当得到凉州时，便会把荆州交还。”孙权对此十分怨恨，便派鲁肃索要荆州。孙刘两方的将领在阵前“单刀会”，据理相争但最终不欢而散。孙权命吕蒙准备进攻荆州南部，鲁肃将万余人马于益阳牵制关羽，刘备从益州带兵回援。时关羽号称有三万人马，自选五千精锐准备从上游渡河，吴将甘宁率领一千人前往驻守，关羽得知后就没有过河，在河对岸扎营，这个地方后来称为“关羽濑”。此时，曹操进取汉中的张鲁，刘备便迅速和孙权修和，协议平分荆州，即分荆州的江夏郡、长沙郡、桂阳郡属于孙权，分荆州的南郡、零陵郡、武陵郡属于刘备，这就是三国史上著名的湘水划界。
威震华夏
建安二十三年(218年)，太医令吉本，少府耿纪，司直韦晃等人谋反，但不久事情败露，几人被曹操所杀，曹操于是召曹仁为征南将军，讨伐关羽。曹仁屯樊期间，大肆征调徭役，南阳郡一带军民苦不堪言。宛城太守侯音与卫开于是劫持太守造反，与关羽联合。曹仁率军前往平乱，于次年正月攻破宛城，将侯音斩杀，并屠城。
建安二十四年(219年)，刘备军与曹操军相争汉中，魏将夏侯渊被刘备大将黄忠所斩，曹操亲提大军来争汉中，刘备据守，赵云又在汉水劫去粮草，曹操无奈只得退出汉中，刘备遂占据汉中。
同年七月，刘备自称汉中王，任命许靖为太傅，法正为尚书令，关羽为前将军，张飞为右将军，马超为左将军，黄忠为后将军，并派益州前部司马、犍为人费诗去关羽驻地授予关羽官印，关羽闻知黄忠地位和自己一样，愤怒地说：“大丈夫绝不能和老兵同列!”不肯接受任命。费诗对关羽说：“创立王业的人，所用的人不能都一样。
以前萧何、曹参和汉高祖年幼时就关系很好，而陈平、韩信是后来的亡命之人;可排列地位，韩信位居最上，没有听说萧何、曹参对此有过怨恨。如今汉中王因为一时的功劳，尊崇黄忠，而在他心中的轻重，黄忠怎能和您相比呢!况且汉中王与您犹如一体，休戚相前，祸福与共。我认为您不应计较官号的高下，以及爵位和俸禄的多少。我仅是一个使者，奉命之人，您如果不接受任命，我就这样回去。只是我为您这样感到惋惜，恐怕您以后要后悔的'。”关羽听了他的话以后，大为感动，醒悟过来，立即接受了任命。
当时孙权进攻合肥。曹魏的主力都驻守在淮南。扬州刺史温恢对兖州刺史裴潜说：“此处虽然有贼人，却不值得担忧。现在刚刚涨水，征南将军曹仁却孤军深入，没有长远的准备，关羽强悍狡猾，只恐怕征南将军会有变故。”不久，关羽果然令南郡太守糜芳守卫江陵，将军傅士仁守公安，他自己率军向樊城的曹仁进攻。
曹操派出大将于禁率领七军援救襄樊。立义将军庞德与关羽交战，引箭射中关羽前额。其时庞德常乘白马，关羽军皆谓之白马将军，对他甚为忌惮。
到了八月，天降大雨十余日，汉水因此暴涨，关羽因掘江堤以大水灌于禁军，于禁军虽在平地，却被水淹五六丈，于禁七军都被淹没，于禁只与诸将登高望水，无所回避，关羽乘大船进攻于禁，于禁投降。曹操得知于禁投降的消息非常惊异。
关羽乘船进攻庞德军，庞德的军队大多投降关羽，庞德寡不敌众，最后被关羽所擒，庞德的兄长在蜀汉汉中为官，关羽因此想要劝降庞德，但是庞德大骂不肯降，关羽于是将其斩首。
关羽乘胜对樊城发起猛攻，樊城进水，城墙崩塌，而曹仁的守军也因为多次战败而大量削减，只剩下几千人，樊城被围数重，外内断绝，粮食也快被吃完，众将都惶恐不安。曹仁在满宠的劝说下，与将士们盟誓，以死守城。关羽又派别的将领把将军吕常包围在襄阳。荆州刺史胡修、南乡太守傅方都投降了关羽。
同年十月，陆浑民孙狼等苦于徭役，叛上作乱，南附关羽，遥受关羽印号，为之支党，关羽的声势一度威震华夏。
败走麦城
建安二十四年(219年)末，曹操以为汉献帝在许，与关羽军相近，欲迁都避其锋芒，司马懿、蒋济等劝阻，认为孙权必然不愿看到关羽得志，可以用答应将江南封给孙权为条件让他从背后出兵攻击关羽。同时曹操派遣徐晃、赵俨等率军救援樊城，更准备亲自征讨关羽。
救援樊城的徐晃因兵力不足，认为很难与关羽抗衡，不过之后曹操先后派遣徐商、吕建等将领以及殷署、朱盖等十二营兵马增援徐晃。关羽在围头派有军队驻守，在四冢还有驻军。徐晃于是扬言将进攻围头，却秘密攻打四冢。关羽见四冢危急，便亲自率领步、骑兵五千人出战，徐晃迎击，关羽退走。关羽在堑壕前围有十重鹿角，徐晃追击关羽，二人都进入关羽对樊城的包围圈，包围圈被打破，傅方、胡修都被杀死，关羽于是撤围退走，然而关羽的船只仍据守沔水，去襄阳的路隔绝不通。
起先，孙权曾派人为自己的儿子向关羽的女儿求婚，关羽辱骂来使，拒绝结亲，孙权十分恼恨。孙权命吕蒙为主帅偷袭荆州，并亲自率军为后援。荆州重镇江陵守将麋芳(刘备小舅子)、公安守将士仁因与关羽有嫌隙而不战而降。当关羽领兵出征时，由糜芳、士仁两处负责供应粮草军需，两人不愿全力救援关羽。关羽放出话说：“回去后就惩处他们。”糜、士二人都恐惧不安。于是孙权暗中派人去诱降糜、士二人。
此时关羽得知南郡失守后，立即向南回撤。回师途中，关羽多次派使者与吕蒙联系，吕蒙每次都厚待关羽的使者，允许在城中各种游览，向关羽部下亲属各家表示慰问，有人亲手写信托他带走，作为平安的证明。使者返回，关羽部属私下向他询问家中情况，尽知家中平安，所受对待超过以前，因此关羽的将士都无心再战了，士卒渐渐溃散，退至麦城。同年十二月，关羽率数十骑出逃，一路突围至距益州不过一二十里的临沮(今湖北省襄樊市南漳县)，遇潘璋部将马忠的埋伏，被擒，和长子关平于临沮被害。
孙权将关羽首级送给曹操，曹操以诸侯之礼将其安葬于洛阳，同时孙权则将关羽身躯以诸侯礼安葬于当阳，即关陵，也称当阳大王冢。蜀汉在成都为关羽建衣冠冢，即是成都关羽墓，以招魂祭祀。因此民间也称关羽“头枕洛阳，身卧当阳，魂归故里(或称‘魂归山西)。
景耀三年(260年)九月，蜀汉后主刘禅在追谥几位重要大臣时，追谥关羽为“壮缪侯”。他的儿子关兴继承了爵位。
关羽历史评价
程昱：刘备有英名，关羽、张飞皆万人之敌也， 权必资之以御我。
陈寿：关羽、张飞皆称万人之敌，为世虎臣。羽报效曹公，飞义释严颜，并有国士之风。然羽刚而 自矜，飞暴而无恩，以短取败，理数之常也。”
张仲宣：张辽运筹之方，可以归之於先轨;关羽搴旗之效，可以论之於后尘。
葛洪：咸谓勇力绝伦者，则上将之器;洽闻治乱者，则三九之才也。然张飞关羽万人之敌 ，而皆丧元辱主，授首非所。
杨博：维帝忠义昭宇宙，功业垂史册，祀祠遍天下，黄发稚齿，极海穷边，靡不崇重。而帝之随在者灵，威盖显赫，千载一日。
：关云长大体上是不懂统一战线的，这个人并不高明，对待同盟军搞关门主义，不讲政策。
