如何成为一名优秀的理财经理
时时保持敬业精神，处处维护客户利益`!年轻是本钱，但不努力不值钱~!今天能做的事，不要拖到明天去做~!勤能补拙，勤俭立业~!成功取决于90%的态度加10%的技能~!理由少一点，肚量大一点，做事多一点，嘴巴甜一点，脾气小一点~!行动快一点，说话轻一点，效率高一点，微笑露一点，脑筋活一点~!
评选十佳客户经理自我介绍应该怎么写啊
首先要比较有新意要让别人记住你。
然后主要写写你的业绩，这才是硬道理，祝你好运^_^
全国十佳理财师大赛的比赛规则
1世界五百强 ，中国平安位列世界五百强第九十六位，具有相当强的实力， 2综合金融，中国平安具有综合金融的全牌照，旗下有十多家子公司，涉及领域包括保险投资银行等，能够一站式满足你衣食住行玩购物理财等全方位服务。
3中国平安保险公司成立二十八周年，在各个金融领域取得了相当显著的成绩。
4员工培训到位，能够全方位的为客户服务，绝对杜绝违规违法行为发生，5中国保险第一名牌家喻户晓， 6中国平安具有四千四百多个分支机构，基本能覆盖到全国所有县级城市，给客户提供更加快捷方便的服务。
7中国平安拥有的不仅仅是强大的服务团队，还拥有强大的管理和投资团队，在互联网+的今天涉足互联网金融并取得了优异的成绩，8各子公司员工的培训都是统一的，培训到位管理严谨专业度高， 9每年超市场速度成长 10优势在于资金综合实力雄厚，平安是唯一一家金融综合集团，有保险银行投资金融届的三大支柱，可提供客户所需的一站式服务，买车买房买保险投资理财股票贷款储蓄信用卡等，只要金融界你能想到的平安都能做这就是优势问：平安保险在保险行业有什么优势 答：当然可以。
综合金融优势，可以做保险，银行，投资，平台明显不一样。
实力强，声誉好，专业精，服务优
理财经理应掌握的制度办法
1、 请理财经理岗位职责。
推用万商贷理台（一）执行总分行下达的营引，执行营销计划，并组织完成相应工作； （二）按照总分行政策制度，合规经营，防范风险； （三）负责支行中高端客户开发、维护、资产提升； （四）负责营销、推广理财产品，完成理财业务操作； （五）负责做好客户的日常理财业务咨询和理财规划，指导客户办理理财业务； （六）做好支行客户深度挖掘； （七）交叉营销储蓄存款、个人类贷款、信用卡、电子银行等零售业务； （八）负责理财类业务营销活动的组织实施； （九）负责理财及代理产品销售录音录像及系统操作、办理贵宾卡及部分签约类业务； （十）完成支行交办的其他工作。
2、 请简述理财经理营业前的工作流程。
（1）准备工作 ①了解宏观经济形势及近期重点工作。
浏览当天各渠道的财富资讯信息。
包括股市、债市、货币市场、贵金属、主要汇率等市场走势、价格等咨询；同业理财产品类型、收益情况；各类产品信息、政策；近期工作安排，本网点营销工作的重点等信息。
②了解目标客户。
掌握不同客户群体的典型特征、现金流特征。
熟悉营销切入话题、客户的产品偏好、购买产品的理由、购买的渠道、与客户联系的时间、电话邀约及面访客户的要点等。
（2）寻找潜在客户。
通过CRM系统、业务联动等渠道进行客户筛选，针对近期营销工作安排筛选具有潜力的客户，筛选高端客户中有一段时间没有联系的客户，筛选中高端客户中资产有流失趋势的客户，有提升客户资产潜力的客户，或是近期拟营销区域内的客户，能提供营销信息及推荐新客户等准备今日进行联系的客户。
筛选出的客户进行逐个信息的查询或与客户的资源人沟通客户情况，做到了解这些客户。
（3）做好销售前准备。
① 通过crm系统或与资源人沟通方式充分分析客户，组织邀约客户，准备销售和宣传资料。
② 针对邀约客户的情况，与大堂经理、柜员商议接待客户的方式。
3、请简述理财经理如何做好客户拓展与维护工作。
（1）挖掘、培育、拓展新客户。
①根据预先准备的联络方案与客户联络，执行有效的接触营销流程，争取客户的信任，力求达到营销目的。
②在crm系统中记录联络结果以及待办事宜，对仍需要跟进处理的客户或客户同意进一步会面的，制定跟进计划。
③对到网点客户进行产品营销，提供客户需求的金融服务。
（2）做好客户维护工作。
①制定维护计划。
维护是指销售人员通过与客户的关系互动，掌握客户的各种信息与金融需求，建立与客户之间的信任关系，提升客户对我行的满意度、忠诚度和贡献度的一系列举措。
重要客户实行一对一的服务，以首次接触或客户要求确定客户专属销售人员。
销售人员应根据自己管理的客户情况制定相适应的客户关系维护目标、策略及实现方案，具体步骤如下： 设定客户关系维护目标。
根据市场环境及自身的发展需要，制定客户发展目标以及营销产品的目标。
客户群体特征分析、分类。
根据客户基本特征、购买行为特征、账户动态特征、服务需求特征等维度对客户进行分层、分类，为确定核心客户和营销活动中的目标客户提供依据。
客户基本特征包括:性别、年龄、职业、家庭状况、收入、教育程度、兴趣爱好、地理分布等。
