森林里住着一只漂亮的画眉鸟和一只特别丑的乌鸦。森林里的小动物特别喜欢和画眉鸟作朋友，讨厌和小乌鸦作朋友。
有一天，小黑兔到画眉鸟家做客。小黑兔对画眉鸟说：“画眉鸟姐姐，我们一起出去玩吧。”画眉鸟目不转睛地盯着小黑兔，然后说：“我是绝对不会和你出去玩的，黑黑的毛会弄脏我漂亮的衣服的。”过了一会儿，乌鸦大婶也来到了画眉鸟的家，对画眉鸟说：“画眉鸟，你唱歌这么好听，能不能教教我呀？”画眉鸟说：“好吧，不过你要唱一首歌给我听。”乌鸦刚唱几声，就被画眉鸟打断了，说：“这声音太难听了，我才不会教你呢。”无鸦大婶刚走出去，小山羊就带画眉鸟家来了，它说：“姐姐，我们一起做游戏好吗？”画眉鸟看见小山羊的`毛白白的，就说：“好吧。”过了一会儿，画眉鸟玩累了，想喝口水。就对小山羊说：“当我倒杯水来。”小山羊倒了水，就急冲冲地跑来，突然，杯子里的水把画眉鸟的衣服弄湿了。画眉鸟生气地说：“你把我的衣服弄湿了，快出去。”就这样，小山羊被画眉鸟赶出来了。
小乌鸦同画眉鸟就不一样了，它时常帮助别人。一天，小乌鸦在河边散步，突然看见小猴过桥时不小心摔在河里了，它拿着一根棍子，说：“小猴，快抓住棍子，我把你拉上来。”过了一会儿，小乌鸦把小猴子救上来。小乌鸦还常常帮狗熊大婶洗碗，帮猴子阿姨看家。
就这样，小乌鸦的朋友越来越多，画眉鸟的朋友越来越少。
在柳树的下面挂着一只鸟笼，笼中养着一只画眉。她在笼中快乐地跳上跃下，显然对自己安适的生活，感到十分满意。
一只黄莺飞来，息在柳枝上，对眼前明媚的春光，唱起悠扬悦耳的赞歌。
笼中的画眉听见黄莺的歌声，心中不免有点嫉妒。画眉过去也是著名的歌手，所以今天决心要舒展歌喉同黄莺比赛一场。
画眉唱了一会儿，一只燕子飞过，画眉问道：“燕子。我的歌唱得比黄莺好吧?”
“不!”燕子回答，“黄莺唱得比你好。”
黄莺没有注意画眉，还是管自纵情歌唱。歌声那么清脆，那么动人。
画眉不甘心，又卖力地唱了一会。看见麻雀停在屋檐上，便问道：“麻雀，我的歌唱得比黄莺好吧?”
“不!”麻雀回答得更干脆，“你唱得比黄莺差多了!”
这真使画眉感到伤心。因为她过去在鸟类的`歌手中，声誉不在黄莺之下，怎么今天如此落后了?
画眉忍不住向柳树问道：“柳树公公，许多鸟儿都曾在你的枝下舒展歌喉，你是最了解鸟儿们的歌唱的。你过去也曾赞扬过我的歌声。可是，为什么今天我的歌唱总比不上黄莺?”
柳树思索了一会，回答说：“因为黄莺是自由的，而你现在被关在笼里。笼中的鸟儿是唱不出好听的歌的。”
画眉鸟是一种美丽的小鸟儿。
他们喜欢穿一套棕褐色外衣，涂着白色的眼影，眼影上缘的白色向后延伸成一条窄线直至颈侧，形状如同眉纹一般，这也就是画眉鸟这个名字的由来。
一天早晨，鸟儿们正集合在一起唱早歌，忽然，画眉鸟哭哭啼啼地来到鸟王孔雀面前说：“我要告状！”
“不要哭，有话慢慢说。”鸟王安慰画眉鸟说，“无论发生什么事，我都会给你做主的！”
画眉鸟说：“我的孩子被杜鹃骗走了！”
“什么？”鸟王惊讶地说，“你的孩子被杜鹃骗走了，我们的大鸟王国里居然有这样的事情发生吗？”
“是的，去年的时候杜鹃还骗走了我的一个孩子呢！”一个婉转的声音在一棵柳树上响起，大家一看，说话的是苇莺。
“去年发生的事怎么不早说呢？”鸟王有些生气地说，“现在才说，怎么去查？”
苇莺说：“因为我没有真凭实据，所以也就没说。”
“这话是什么意思？”鸟王有些不明白。
苇莺说：“我数学学得不好，没有数清楚自己有几个孩子，就随口说有四个孩子，杜鹃就说我家里是五个孩子，多着的一个是她的，结果就把那个孩子带走了。可那确实是我养大的孩子。”
“你的事情先不说了，以后出现了什么问题要及早报告。”说到这里，鸟王转向画眉鸟说，“说说你的孩子是怎么被杜鹃骗走的。”
画眉鸟说：“今天早晨天刚亮，我就去给孩子找了几条毛毛虫吃，孩子吃完后正在门口玩呢，忽然，杜鹃在我家门口附近的树上不停地叫起来。也不知道杜鹃施了什么魔法，她就那么叫了几声，我的孩子就跟着她飞走了。”
“你不会是也跟苇莺一样没数清自己有几个孩子吧？”
“不会的。”画眉说，“我产了好几枚卵，可孵出来的孩子却只有这一个，其他的卵不知怎么都掉到地上摔坏了，所以肯定不会错的。”
“这可就成了怪事了！”鸟王向四周看了一眼，问道，“杜鹃呢，杜鹃到哪里去了，叫她来说说是怎么回事儿！”
听到鸟王的喊声，躲在几片树叶后面的杜鹃露出头来说：“我在这里。”
“刚才画眉说的话你也听到了吧。”鸟王说，“她的孩子是不是你骗走的？”
“我没骗走她的孩子！”杜鹃说，“我只是领回了我自己的孩子，孩子在这里呢，要不你看看，到底是我的孩子还是画眉的孩子。”
说着，杜鹃带着一只小鸟儿飞到了鸟王所在的苹果树上。
鸟王对画眉鸟说：“你也过来，让我比较一下看看他到底是谁的孩子。”
画眉鸟也飞到了鸟王所在的苹果树上。
鸟王从头到脚看来看去，怎么看都觉得小鸟儿跟杜鹃一个模样。他自己拿不定注意，就又问了问其他鸟儿有什么看法，其他鸟儿也都说小鸟儿跟杜鹃一个模样。
鸟王转身对画眉鸟说：“你是不是搞错了，你的孩子或许是被野猫啊，狐狸啊什么的叼走了？”
“不会错的！”画眉指着小鸟儿说，“要不再问问他，是不是我把他养大的.。”
鸟王问小鸟儿说：“你认识画眉鸟吗？”
小鸟儿说：“认识，从我记事的时候就认识，每天都是她喂我吃小虫子的。”
“那你叫她什么呢？”鸟王指着画眉问小鸟儿。
小鸟儿说：“叫她妈妈！”
“那你叫她什么呢？”鸟王指着杜鹃问小鸟儿。
小鸟儿说：“叫她妈妈！”
“这可就怪了，你怎么会有两个妈妈呢？”鸟王不解地看着小鸟儿。
小鸟儿说：“我也不知道。”
思量片刻，鸟王猛然醒悟。“看来只有杜鹃知道事情的真相！”于是，鸟王对杜鹃说：“说一下到底是怎么回事吧！”
杜鹃自知瞒得过今天瞒不过明天，便把事情的真相告诉了鸟王。
原来，杜鹃自己从来不孵卵，总是借助别的鸟来孵化后代。杜鹃一般喜欢把卵下在莺、画眉等鸟的窝里。这是因为，这些鸟儿的卵在卵壳的颜色、花纹等各部特征上与她所抢占的鸟巢中的卵非常相似，完全可以以假乱真，蒙骗别的鸟儿来帮她孵卵。
“哦，原来是这样。”鸟王生气地说，“你倒是很会找方便的。不过有一点我不明白，你们杜鹃的卵孵化时间跟其他鸟儿的卵的孵化时间又不一样，一旦遇到他们的孩子已经破壳而出，而你的孩子尚在卵壳中的情况，你的孩子不就危险了吗？”
杜鹃说：“我们都会事先观察好，看看哪一种鸟儿要孵卵了，就把我们的卵下在他们家里，这样，他们的孩子出壳后不久，我们的孩子就会出壳。”
“据我所知，莺和画眉之类的鸟儿，他们的鸟巢都比较小，他们有自己的卵，而你的卵又比较大，他们那小小的窝，能盛得下吗？”
“我，我——”杜鹃结结巴巴地说，“看着放不下我的卵的时候，我就把他们的卵推到窝外面几个。”
“你太恶毒了！”画眉怒气冲冲地说，“原来我的那几个未出壳的孩子是被你推下树去的！”说完，画眉冲到杜鹃的面前，照着他的脸上啄了几口。
鸟王赶忙制止了她。
“唉，没想到啊没想到，我们的大鸟王国里居然有这样残忍的事情发生。”鸟王长叹一口气，对杜鹃说，“一直以来我总觉的你辛辛苦苦地给农民播报春耕的讯息，挺辛苦的，没想到你竟然做出这么缺德的事情来。”说到这里，鸟王面向众鸟高声说，“大家说一说，该怎么处置这个恶毒的杜鹃！”
“啄死她，啄死她！”鸟儿们几乎是异口同声地回答。
就在鸟王要下达命令的时候，突然，被鸟儿们认为是智慧的化身的猫头鹰从巢中飞出来了。猫头鹰说：“你们的话我都听到了，大家先听我说几句，然后再做出决定怎么样？”
鸟儿们都表示赞同。
猫头鹰说：“杜鹃固然可恶，但从她自身的角度来说，她毕竟是为了自己的后代，另外，大家也都知道，一只杜鹃一天能吃掉300多条3龄松毛虫，这个成绩可不是一般的鸟儿能做到的，所以，我们生存的山林是离不开杜鹃的。”
“难道我们就不惩罚这个凶残的杜鹃了吗？”画眉鸟说，“长此下去，不知道还会有多少无辜的生命葬送在她的手里呢！”
“大家看这样好不好！”猫头鹰说，“以后你们各位孵卵的时候，一定要看好自己的家，保护好自己的孩子，不要给杜鹃以可乘之机。”
“嗯，这个建议不错！”鸟王说，“毕竟大家都是鸟国的成员，如果把杜鹃消灭了，对我们大鸟王国有什么好处呢？”
鸟儿们想想猫头鹰和鸟王说的都有道理，他们虽然对杜鹃有一肚子的怨恨，但也不好再提什么反对意见。
猫头鹰和鸟王又把杜鹃教训了一番，也算是给曾经受害的鸟儿们出了口气。
看看天色已经不早了，鸟儿们议论着杜鹃，计划着如何看好自己的家，分头觅食去了。
